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理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力。
理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力。
题库总管
2019-12-17
61
问题
理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力。
选项
答案
错
解析
理财师的专业能力可以概括为如下两点:①了解、分析客户的能力,包括掌握接触客户、取得客户信赖的方法,收集、整理客户信息,客户分类和了解、分析客户需求等工作;②投资理财产品选择、组合和理财规划的能力,相当于医生对症下药、抓药配方的能力,在工作中,理财师关键技能体现在资产配置上。
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