2. 财务会计
  3. 57．下列哪一项不属于投资规划所需要的相关信息编制特定表格( )。 A．客户现

57．下列哪一项不属于投资规划所需要的相关信息编制特定表格( )。 A．客户现

shuhaiku2020-05-20  76
问题 57．下列哪一项不属于投资规划所需要的相关信息编制特定表格( )。A．客户现有投资组合细目表B．客户目前收入结构表C．目前支出结构表D．现金流量表
选项
答案D
解析根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格。这类表格有的是根据初步信息收集阶段收集到的信息整理而成的，主要有客户现有投资组合细目表、客户目前收入结构表、目前支出结构表；有的则是根据现阶段收集整理的信息编制的表格，主要包括客户的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表。如果针对客户这些重要的表格尚未编制或者不够确切，理财规划师要及时地补充和完善。
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