持续理财服务不包括( )。 A．定期对理财方案进行评估 B．不定期的信息服务

Freeti2020-05-20 18

问题持续理财服务不包括( )。A．定期对理财方案进行评估B．不定期的信息服务C．方案调整D．收集、整理和分析客户的现行财务状况

选项

答案D

解析持续理财服务包括定期对理财方案进行评估以及不定期的信息服务和方案调整，收集、整理和分析客户的财务信息属于第二步收集客户信息。

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