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专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标
天天题库
2020-05-20
37
问题
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标理财师首先要做的是()。A. 出具专业理财规划报告书 B. 深入了解客户 C. 提出自己的见解和建议 D. 全面评估客户的财务问题 视频讲解
选项
答案
B
解析
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要先深入了解客户,然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件;在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议,并把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书,解说并呈递给客户。
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