在理财规划书中,客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于()。

shuhaiku2019-12-17  15

问题 在理财规划书中,客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于()。

选项 A.客户家庭基本信息B.客户财务状况分析C.理财目标的评估和分析D.综合理财规划建议

答案A

解析客户家庭基本信息:1.家庭主要成员的姓名、出生年月日; 2.子女的学程阶段;3.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话;4.寻求理财规划服务的直接原因;5.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的,也可以放在这个环节里。
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