在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（）。

shuhaiku2019-12-17 49

问题在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（）。

选项 A.客户家庭基本信息B.客户财务状况分析C.理财目标的评估和分析D.综合理财规划建议

答案A

解析客户家庭基本信息：1．家庭主要成员的姓名、出生年月日； 2．子女的学程阶段；3．居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；4．寻求理财规划服务的直接原因；5．目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的，也可以放在这个环节里。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/LIc9KKKQ

相关试题推荐

随机试题

客户档案主要包括（）。