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财务会计
客户信息收集的具体步骤包括( )。
客户信息收集的具体步骤包括( )。
题库总管
2019-12-17
18
问题
客户信息收集的具体步骤包括( )。
选项
A.理财师自己没有心理障碍B.引导客户,告诉客户我们为什么要了解这些信息C.与客户面对面交谈收集一切信息D.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息E.制定系统性收集客户信息的框架
答案
ABDE
解析
客 户信息收集的具体步骤包括:首先,理财师自己没有心理障碍。其次,引导客户,告诉客户我们为什么要了解这些信息。再次,在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息。最后,制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面的了解客户信息。
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