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下列对理财的理解,表述不正确的是()。A:理财关注客户的整体需求,是实现金融顾问式营销的重要手段 B:理财应关注客户的生命周期,尽量不要为客户制定长期规划 C:
下列对理财的理解,表述不正确的是()。A:理财关注客户的整体需求,是实现金融顾问式营销的重要手段 B:理财应关注客户的生命周期,尽量不要为客户制定长期规划 C:
admin
2020-12-24
13
问题
下列对理财的理解,表述不正确的是()。
选项
A:理财关注客户的整体需求,是实现金融顾问式营销的重要手段
B:理财应关注客户的生命周期,尽量不要为客户制定长期规划
C:理财是个性化的,客户不同,理财服务重点也不同
D:理财规划通常由专业人士提供
答案
B
解析
尽管理财规划经常以短期规划方案的形式表现,但就生命周期而言,理财规划是一项长期规划,它贯穿人的一生,而不是针对某一阶段的规划。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/MPFQKKKQ
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