首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
在收集客户家庭财务状况信息时,专业理财师要做的是( )。
在收集客户家庭财务状况信息时,专业理财师要做的是( )。
shuhaiku
2019-12-17
14
问题
在收集客户家庭财务状况信息时,专业理财师要做的是( )。
选项
A.考虑客户会不会告诉自己B.引导客户讲述、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息C.考虑自己是否会触犯客户的隐私D.减少这方面的咨询
答案
B
解析
一开始在向客户介绍专业理财服务时,理财师应向客户说明,为了帮助其解决当前以及未来的财务问题,理财师需要系统性地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况。专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私,或者客户会不会告诉自己,而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Mvr9KKKQ
相关试题推荐
根据银行业从业人员职业操守中“了解客户”的原则,银行业从业人员在为客户办理理财业
某银行为争取业务已经批准了该项业务招待费预算,而客户经理李某并没有请客户吃饭就做
商业银行下列金融创新行为中,符合客户利益保护原则的是()。
银行业从业人员处理客户投诉时,()。
下列不属于银行从事客户教育的内容的是()。
关于财务报表,下列说法不正确的是()。
半强有效市场是指证券价格不仅已经反映了历史价格信息,而且反映了当前所有与公司证券
以下关于财务报表分析和财务比率的说法错误的是()。
在不考虑税、破产成本、信息不对称并且假设在有效市场里面,企业价值不会因为企业融资
()即一切可公开获得的有关公司财务及其发展前景等方面的信息。
随机试题
循行于上肢内侧后缘的经脉是 A.手少阴心经 B.手厥阴心包经 C.手太阳小
下述关于非霍奇金淋巴瘤的特点中,错误的是 A、非霍奇金淋巴瘤在淋巴瘤中发病率不
期货公司或者其分支机构有成立后无正当理由超过()个月未开始营业,国务院期货监督
知识点:肿瘤大小 小肝癌是指肿块长径小于等于 A.1cm B.2cm
能吃的东西才知味道如何,上帝造人时,特别设计了舌头这种精妙绝伦的零件,可见他的确充满了仁爱之心,有了这件宝贝人就能咂摸出酸、甜、苦、辣、成、涩等各种滋味。...
下列关于指数基金的说法,不正确的是()。A、指数基金是以指数成分股为投资对象的基金B、指数基金能达到分散风险的目的C、跟踪误差可用来表述指数基金与标的指数
施工船舶在未来12h以内,遭遇风力可能达到()以上,则称船舶在“台风严重威胁中”。 A.6级B.8级 C.10级D.12级
房地产经纪人员必须拥有完善的知识结构,该知识结构有( )。A、两层B、五层C、四层D、三层
材料题 根据下面材料,回答题。 我国已加入WTO,外资银行正逐步突破地域、业务等限制进入我国市场。由于对国情、民情和金融法规不甚了解,外资银行难以准确...
下列( )不属于银行代理信托产品的风险。A.投资项目风险B.项目主体风险C.信托中介风险D.流动性风险