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理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域,如税务、法律等。在提供这
理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域,如税务、法律等。在提供这
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2019-12-17
17
问题
理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域,如税务、法律等。在提供这方面的专业建议时,强烈建议理财师应该( )。
选项
A.根据自己的知识和经验独自解决B.多向这些领域的专业人士咨询C.把专业人士介绍给客户D.与专业人士共同给客户进行分析E.与专业人士共同给客户解决问题
答案
BCDE
解析
我们强烈建议理财师应该对自己的专业度有清醒的认识,即使理财师已经通过了一系列的专业资格考试、取得了相应的资格证书,如会计师资格或者律师资格,但这些方面往往不是理财师的主业,在提供专业建议时,理财师可能缺乏足够的经验,知识的更新也不够,这时应多向这些领域的专业人士咨询,甚至把专业人士介绍给这些客户,或共同给客户分析、解决问题。
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