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在发生( )情况时,理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。
在发生( )情况时,理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。
昕玥
2019-12-17
20
问题
在发生( )情况时,理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。
选项
A.宏观经济政策、法规等发生重大变化B.金融市场的重大变化C.客户继承一大笔遗产D.夫妻离婚E.家庭计划投资移民
答案
ABCDE
解析
不定期的理财方案或建议评估,以及随后的调整发生在出现,有些突发和重大情况时,如:宏观经济政策、法规等发生重大变化;金融市场发生重大变化;客户自身情况的突然变动,包括客户继承大笔遗产,家庭主要收入来源者病故或失业,投资移民、客户投资实物资产的计划、客户股权投资等。还包括客户的理财目标发生改变,如提前退休、投资产品组合期限由长期改为短期等。
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