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  3. 理财规划报告书中一定要呈现的基本内容有（　　）。 A、家庭财务报表+理财目标可

理财规划报告书中一定要呈现的基本内容有（　　）。 A、家庭财务报表+理财目标可

Freeti2020-05-20  29
问题 理财规划报告书中一定要呈现的基本内容有（　　）。A、家庭财务报表+理财目标可否达成检验+资产配置与保险建议B、客户的梦想+客户的风险习性+客户的投资经验+产品建议C、家庭财务报表+理财目标可否达成检验+本行的产品目录D、客户的风险习性+客户的投资经验+客户应该购买的金融产品
选项
答案A
解析梦想应该具体化成理财目标，并加以检验；产品目录仅是投资或保险建议后的附件，并非基本内容；“客户的投资经验”是了解客户时问卷中的一项，并非报告书基本内容。
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