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理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况,其内容主要包括哪些( )
理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况,其内容主要包括哪些( )
免费考试题库
2019-12-17
35
问题
理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况,其内容主要包括哪些( )
选项
A.客户目前的家庭资产、现金流、人力资本(未来收入)等财务情况B.未来家庭成员的职业发展状况C.家庭成员的结构变化D.未来退休生活的收入来源E.家庭成员的婚姻状况
答案
ABCD
解析
在制定退休规划前首先应对家庭及个人现有资产状况充分了解,包括两个方面:①要对客户目前的家庭资产、现金流、人力资本(未来收入)等财务情况以及未来家庭成员的职业发展状况、家庭成员的结构变化等进行评估;②了解现有资产状况有助于了解未来退休生活的收人来源。
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