2. 职称考试
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共用题干 陈女士希望理财规划师为其投资方面进行规划，经过理财规划师的分析，发现陈女士现有投资如下：A公司的股票200手，前日收盘价为6元，当时买人价格为...

admin2020-12-24  36
问题 共用题干
陈女士希望理财规划师为其投资方面进行规划，经过理财规划师的分析，发现陈女士现有投资如下：A公司的股票200手，前日收盘价为6元，当时买人价格为5元，期间该公司进行了一次分红（每10股派5元）；另有国债10万元，银行定存5万元。
选项 根据投资组合的相关信息，陈女士目前的投资偏好类型为()。
A:保守型
B:轻度保守型
C:中立型
D:进取型
答案B
解析股票的持有期收益包括红利和资本利得，资本利得=200*100*(6-5)=20000（元）；红利=200*100*1*0.5=10000（元）；则总持有期收益为20000+10000=30000（元）。
涨停板价格=前收盘价*(1+10%)=6*(1+10%)=6.6（元）。
价格风险是指债券的价格与利率变化呈反向变动，当利率上升时，债券的价格便会下降。
政府债券一般是信用债券。
陈女士投资组合中，成长性资产股票价值为200*100*6=120000（元），定息资产为100000+50000=150000（元），总资产为270000元。成长性资产占比=120000/270000=44%。按照客户投资偏好分类标准，成长性资产为30%～50%、定息资产为50%～70%属于轻度保守型。
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