理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②

tikufree2019-12-17 72

问题理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为(　　)。

选项 A.①③⑥⑤④②B.③①④⑤⑥②C.③⑤②①⑥④D.③①④②⑤⑥

答案D

解析理财师的工作流程按顺序为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Se29KKKQ

相关试题推荐

随机试题

2009—2012年中国农村居民家庭人均消费支出 下列说法错误的是：