2. 职称考试
  3. 理财规划师在与客户进行会谈时，首先要做的是(　　)。A.向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容 B.收集与客户现金规划有关的信息，如客户的

理财规划师在与客户进行会谈时，首先要做的是(　　)。A.向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容 B.收集与客户现金规划有关的信息，如客户的

admin2020-12-24  15
问题 理财规划师在与客户进行会谈时，首先要做的是(　　)。
选项 A.向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容
B.收集与客户现金规划有关的信息，如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息
C.引导客户编制月(年)度的收入支出表
D.确定现金及现金等价物的额度
答案A
解析理财规划师为客户进行现金规划的工作程序：第一步：理财规划师首先应该向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容。第二步：在此基础上，理财规划师应当收集与客户现金规划有关的信息，如个人的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息。第三步：根据收集到的信息，理财规划师应当引导客户编制客户的月(年)度的收入支出表，用表格的形式反映出客户的基本情况。第四步：确定现金及现金等价物的额度。
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