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财务会计
投资规划方案制定的步骤包括()。 A.理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求
投资规划方案制定的步骤包括()。 A.理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求
Freeti
2020-05-20
35
问题
投资规划方案制定的步骤包括()。A.理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求B.明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好C.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题D.根据其理财目标、预期收益和风险属性,制订新的资产配置组合E.投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
选项
答案
ABCDE
解析
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