2. 财务会计
  3. 投资规划方案制定的步骤包括（）。 A．理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求

投资规划方案制定的步骤包括（）。 A．理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求

Freeti2020-05-20  77
问题 投资规划方案制定的步骤包括（）。A．理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求B．明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好C．收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题D．根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合E．投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
选项
答案ABCDE
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