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基金客户服务宣传与推介具体工作内容不包括( )。A.对未来的业绩进行预测分析,并发布预测数据 B.对以往销售的历史数据进行收集、评价、总结,针对拟销售的目标市场
基金客户服务宣传与推介具体工作内容不包括( )。A.对未来的业绩进行预测分析,并发布预测数据 B.对以往销售的历史数据进行收集、评价、总结,针对拟销售的目标市场
admin
2020-12-24
19
问题
基金客户服务宣传与推介具体工作内容不包括( )。
选项
A.对未来的业绩进行预测分析,并发布预测数据
B.对以往销售的历史数据进行收集、评价、总结,针对拟销售的目标市场识别潜在客户,找到有吸引力的市场机会
C.遵循销售适用性原则,关注投资人的风险承受能力和基金产品风险收益特征的匹配性。建立评价基金投资人风险承受能力和基金产品风险等级的方法体系
D.为基金份额持有人提供良好的持续服务,保障基金份额持有人有效了解所投基金的相关信息。基金代销机构同时销售多只基金时,不得有歧视性的宣传推介活动和销售政策
答案
A
解析
本题考查基金客户服务流程。基金客户服务宣传与推介具体工作内容主要涉及如下六个方面:(1)对以往销售的历史数据进行收集、评价、总结,针对拟销售的目标市场识别潜在客户,找到有吸引力的市场机会。(2)在宣传与推介过程中综合运用公众普遍可获得的书面、电子或其他介质的信息,主要包括公开出版资料、宣传单、手册、电视、 广播以及互联网等宣传手段。(3)遵循销售适用性原则,关注投资人的风险承受能力和基金产品风险收益特征的匹配性。建立评价基金投资人风险承受能力和基金产品风险等级的方法体系。(4)在投资人开立基金交易账户时,
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