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银行从业人员在实际个人理财业务中,为客户进行投资组合设计时,除了考虑客户风险特征
银行从业人员在实际个人理财业务中,为客户进行投资组合设计时,除了考虑客户风险特征
tikufree
2020-05-20
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问题
银行从业人员在实际个人理财业务中,为客户进行投资组合设计时,除了考虑客户风险特征外,还要考虑因素有( )等。Ⅰ.利率趋势Ⅱ.当时市场状况Ⅲ.客户投资目标Ⅳ.风险偏好 A. Ⅰ、Ⅴ B. Ⅱ、Ⅲ C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案
C
解析
通过风险承受能力评估表和风险承受态度评估表,可以获得客户的风险特征。结合风险能力和风险态度两个方面的数据,可以找到客户在风险矩阵中的位置,从而选择合适的投资组合。实际个人理财业务中,在为客户进行投资组合设计时,除了考虑客户风险特征外,还要考虑其他因素,包括利率趋势、当时市场状况、客户投资目
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