下列关于理财顾问服务的表述，正确的是（）。A.财务顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务 B.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视 C.银行通过理财顾

admin2020-12-24 59

问题下列关于理财顾问服务的表述，正确的是（）。

选项 A.财务顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
B.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视
C.银行通过理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化
D.理财顾问服务第一步是对客户资产现状分析

答案B

解析B项，《商业银行个人理财业务风险管理指引》第二十八条规定，商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况

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