理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（　　）

admin2020-12-24 29

问题理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（　　）

选项

答案错

解析在日常工作中，理财师应当熟练掌握和灵活运用上述工作流程、方法，但是面对具体客户和不同情形时，理财师不必拘泥于几个步骤这一形式或者某一特定的工作方法，而是应当以客户的需要和具体案例为准。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/VVAKKKKQ

相关试题推荐

下列情况中，可能获得贷款的是（　）。A.小民今年16岁，想分期付款购买汽车B.小李刚刚辞职，成为一名自由职业者C.参加工作多年的小刚一贯遵纪守法，并且具有良
下列关于商业助学贷款偿还的说法，正确的是（　　）。A.借款人要求提前还款的，需提前10个工作日向贷款银行提出申请B.商业助学贷款的偿还原则是先收息、后收本，
在定向营销中，银行与客户的交流阶段通常会涉及哪些步骤（　　）A..感觉、认知B.宣传、介绍C.发展、保留D.发展、再发展E.获得
房地产估计方法之一市场法的操作步骤包括（　　）。A..搜索交易实例B.建立可比价格基础C.测算折旧D.求取积算价格E.求取比准价格
下列关于征信异议的处理方法，错误的是（　　）。A.征信服务中心收到商业银行重新报送的更正信息后，应当在2个工作日内更正B.征信服务中心应当在接受异议申请后10
银行在完成市场环境分析任务基础上应做到“四化”，其中“制度化”是指把环境研究工作作为一项系统工程，而不是零星的、无序的随意研究。（　　）
银行进行定向营销时，在与客户的交流阶段，以建立品牌效应为主要目的的步骤有（　　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留
根据《关于进一步完善国家助学贷款工作若干意见的通知》，下列说法正确的是（　　）。A.经办银行由国家指定B.银监会通过统一招标确定发放国家助学贷款的经办银行C
在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精确定位营销的步骤有（　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留
下列关于个人汽车贷款信用风险管理措施的表述中，错误的是()。A.如客户还有其他银行负债，应评价其总负债额在家庭总收入中的比例是否合理B.在贷后管理工作中应及

随机试题

幕墙工程中,后置埋件的验收要点有（）。 A.锚板和锚栓的材质 B.锚板的位移
后腹部末节有锐钩状毒刺的药材是 A．冬虫夏草 B．土鳖虫 C．蜈蚣 D．
期货公司为债务人的，人民法院不得冻结、划拨客户在期货公司保证金账户中的资金。（
出现以下（)行为的，应对技术或质量负责人进行处理。
下列关于房屋租赁合同承租人权利义务的表述中，不正确的是（）。(2006年真题
26岁孕妇，停经48日后出现阴道少量流血伴右下腹隐痛．今晨起床时突然右下腹剧
教育目的调节控制的对象既包括对教育工作者（）、（）的调控;
.2015年3月实际完成的某土方工程，按2014年3月签约时的价格计算的工程价款为1500万元，该工程的定值权重为0.3，各调值因子除...
某企业向银行借款100万元，借期5年，借款的利率为10%，半年复利一次，第5年末一次归还额的计算公式为（）。 A.100（F／P，10%，5）...
共用题干张某预计甲股票的价格在以后的几个月里将会由目前的80元上涨至110元，于是打算大量买进，待价格上涨后再高价卖出。张某当时手中共有现金8万元，为...

理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（ ）

下列情况中，可能获得贷款的是（ ）。A.小民今年16岁，想分期付款购买汽车B.小李刚刚辞职，成为一名自由职业者C.参加工作多年的小刚一贯遵纪守法，并且具有良

下列关于商业助学贷款偿还的说法，正确的是（ ）。A.借款人要求提前还款的，需提前10个工作日向贷款银行提出申请B.商业助学贷款的偿还原则是先收息、后收本，

在定向营销中，银行与客户的交流阶段通常会涉及哪些步骤（ ）A..感觉、认知B.宣传、介绍C.发展、保留D.发展、再发展E.获得

房地产估计方法之一市场法的操作步骤包括（ ）。A..搜索交易实例B.建立可比价格基础C.测算折旧D.求取积算价格E.求取比准价格

下列关于征信异议的处理方法，错误的是（ ）。A.征信服务中心收到商业银行重新报送的更正信息后，应当在2个工作日内更正B.征信服务中心应当在接受异议申请后10

银行在完成市场环境分析任务基础上应做到“四化”，其中“制度化”是指把环境研究工作作为一项系统工程，而不是零星的、无序的随意研究。（ ）

银行进行定向营销时，在与客户的交流阶段，以建立品牌效应为主要目的的步骤有（ ）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

根据《关于进一步完善国家助学贷款工作若干意见的通知》，下列说法正确的是（ ）。A.经办银行由国家指定B.银监会通过统一招标确定发放国家助学贷款的经办银行C

在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精确定位营销的步骤有（ ）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

下列关于个人汽车贷款信用风险管理措施的表述中，错误的是()。A.如客户还有其他银行负债，应评价其总负债额在家庭总收入中的比例是否合理B.在贷后管理工作中应及

幕墙工程中,后置埋件的验收要点有（）。 A.锚板和锚栓的材质 B.锚板的位移

后腹部末节有锐钩状毒刺的药材是 A．冬虫夏草 B．土鳖虫 C．蜈蚣 D．

期货公司为债务人的，人民法院不得冻结、划拨客户在期货公司保证金账户中的资金。（

出现以下（)行为的，应对技术或质量负责人进行处理。

下列关于房屋租赁合同承租人权利义务的表述中，不正确的是（）。(2006年真题

26岁孕妇，停经48日后出现阴道少量流血伴右下腹隐痛． 今晨起床时突然右下腹剧

教育目的调节控制的对象既包括对教育工作者（）、（）的调控;

.2015年3月实际完成的某土方工程，按2014年3月签约时的价格计算的工程价款为1500万元，该工程的定值权重为0.3，各调值因子除...

某企业向银行借款100万元，借期5年，借款的利率为10%，半年复利一次，第5年末一次归还额的计算公式为（）。 A.100（F／P，10%，5）...

共用题干 张某预计甲股票的价格在以后的几个月里将会由目前的80元上涨至110元，于是打算大量买进，待价格上涨后再高价卖出。张某当时手中共有现金8万元，为...

理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（　　）

下列情况中，可能获得贷款的是（　）。A.小民今年16岁，想分期付款购买汽车B.小李刚刚辞职，成为一名自由职业者C.参加工作多年的小刚一贯遵纪守法，并且具有良

下列关于商业助学贷款偿还的说法，正确的是（　　）。A.借款人要求提前还款的，需提前10个工作日向贷款银行提出申请B.商业助学贷款的偿还原则是先收息、后收本，

在定向营销中，银行与客户的交流阶段通常会涉及哪些步骤（　　）A..感觉、认知B.宣传、介绍C.发展、保留D.发展、再发展E.获得

房地产估计方法之一市场法的操作步骤包括（　　）。A..搜索交易实例B.建立可比价格基础C.测算折旧D.求取积算价格E.求取比准价格

下列关于征信异议的处理方法，错误的是（　　）。A.征信服务中心收到商业银行重新报送的更正信息后，应当在2个工作日内更正B.征信服务中心应当在接受异议申请后10

银行在完成市场环境分析任务基础上应做到“四化”，其中“制度化”是指把环境研究工作作为一项系统工程，而不是零星的、无序的随意研究。（　　）

银行进行定向营销时，在与客户的交流阶段，以建立品牌效应为主要目的的步骤有（　　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

根据《关于进一步完善国家助学贷款工作若干意见的通知》，下列说法正确的是（　　）。A.经办银行由国家指定B.银监会通过统一招标确定发放国家助学贷款的经办银行C

在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精确定位营销的步骤有（　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

26岁孕妇，停经48日后出现阴道少量流血伴右下腹隐痛．今晨起床时突然右下腹剧

共用题干张某预计甲股票的价格在以后的几个月里将会由目前的80元上涨至110元，于是打算大量买进，待价格上涨后再高价卖出。张某当时手中共有现金8万元，为...