理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（　　）

admin2020-12-24 36

问题理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（　　）

选项

答案错

解析在日常工作中，理财师应当熟练掌握和灵活运用上述工作流程、方法，但是面对具体客户和不同情形时，理财师不必拘泥于几个步骤这一形式或者某一特定的工作方法，而是应当以客户的需要和具体案例为准。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/VVAKKKKQ

相关试题推荐

下列情况中，可能获得贷款的是（　）。A.小民今年16岁，想分期付款购买汽车B.小李刚刚辞职，成为一名自由职业者C.参加工作多年的小刚一贯遵纪守法，并且具有良
下列关于商业助学贷款偿还的说法，正确的是（　　）。A.借款人要求提前还款的，需提前10个工作日向贷款银行提出申请B.商业助学贷款的偿还原则是先收息、后收本，
在定向营销中，银行与客户的交流阶段通常会涉及哪些步骤（　　）A..感觉、认知B.宣传、介绍C.发展、保留D.发展、再发展E.获得
房地产估计方法之一市场法的操作步骤包括（　　）。A..搜索交易实例B.建立可比价格基础C.测算折旧D.求取积算价格E.求取比准价格
下列关于征信异议的处理方法，错误的是（　　）。A.征信服务中心收到商业银行重新报送的更正信息后，应当在2个工作日内更正B.征信服务中心应当在接受异议申请后10
银行在完成市场环境分析任务基础上应做到“四化”，其中“制度化”是指把环境研究工作作为一项系统工程，而不是零星的、无序的随意研究。（　　）
银行进行定向营销时，在与客户的交流阶段，以建立品牌效应为主要目的的步骤有（　　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留
根据《关于进一步完善国家助学贷款工作若干意见的通知》，下列说法正确的是（　　）。A.经办银行由国家指定B.银监会通过统一招标确定发放国家助学贷款的经办银行C
在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精确定位营销的步骤有（　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留
下列关于个人汽车贷款信用风险管理措施的表述中，错误的是()。A.如客户还有其他银行负债，应评价其总负债额在家庭总收入中的比例是否合理B.在贷后管理工作中应及

随机试题

水雾喷头是在一定的压力作用下，利用离心或撞击原理将水流分解成细小水雾滴的喷头，当
可用于吗啡类镇痛药成瘾者戒毒的降压药是 A.肼屈嗪 B.可乐定 C.哌唑嗪
(2016年真题)在房地产投资分析中，如没有考虑通货膨胀对收益现金流的影响，则
下列行为（　　）由民用机场所在地县级以上地方人民政府责令改正；情节严重的，处2万
压力容器的定期检验，根据其检验项目范围和周期，可分为()几类。
下列税收凭证中属于综合凭证类的有（）。A.罚款收据B.代扣代缴税款专用发票C.增值税完税凭证D.票款结算单E.税票调换证
导致发病病程较长的病因有A.湿邪B.暑邪C.瘀血D.七情内伤E.痰饮
由于采购工作的特殊性，组织要高度重视社会偏好激励系统中的()。A:公平激励与互惠激励B:公平激励与信任激励C:公平激励与认同激励D:互惠激励与认同激励
密闭空间是指与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，足够容纳一人进入并从事非常规、非连续性作业的有限空间。下列各组场所中，均属于密闭空间的是(　　)。A.炉、
下列BIM相关要素中，属于BIM技术在建筑工程领域中应用的核心要素的是（）。A.BIM信息结构B.BIM数据库C.BIM模型D.BIM技术人才

理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（ ）

下列情况中，可能获得贷款的是（ ）。A.小民今年16岁，想分期付款购买汽车B.小李刚刚辞职，成为一名自由职业者C.参加工作多年的小刚一贯遵纪守法，并且具有良

下列关于商业助学贷款偿还的说法，正确的是（ ）。A.借款人要求提前还款的，需提前10个工作日向贷款银行提出申请B.商业助学贷款的偿还原则是先收息、后收本，

在定向营销中，银行与客户的交流阶段通常会涉及哪些步骤（ ）A..感觉、认知B.宣传、介绍C.发展、保留D.发展、再发展E.获得

房地产估计方法之一市场法的操作步骤包括（ ）。A..搜索交易实例B.建立可比价格基础C.测算折旧D.求取积算价格E.求取比准价格

下列关于征信异议的处理方法，错误的是（ ）。A.征信服务中心收到商业银行重新报送的更正信息后，应当在2个工作日内更正B.征信服务中心应当在接受异议申请后10

银行在完成市场环境分析任务基础上应做到“四化”，其中“制度化”是指把环境研究工作作为一项系统工程，而不是零星的、无序的随意研究。（ ）

银行进行定向营销时，在与客户的交流阶段，以建立品牌效应为主要目的的步骤有（ ）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

根据《关于进一步完善国家助学贷款工作若干意见的通知》，下列说法正确的是（ ）。A.经办银行由国家指定B.银监会通过统一招标确定发放国家助学贷款的经办银行C

在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精确定位营销的步骤有（ ）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

下列关于个人汽车贷款信用风险管理措施的表述中，错误的是()。A.如客户还有其他银行负债，应评价其总负债额在家庭总收入中的比例是否合理B.在贷后管理工作中应及

水雾喷头是在一定的压力作用下，利用离心或撞击原理将水流分解成细小水雾滴的喷头，当

可用于吗啡类镇痛药成瘾者戒毒的降压药是 A.肼屈嗪 B.可乐定 C.哌唑嗪

(2016年真题)在房地产投资分析中，如没有考虑通货膨胀对收益现金流的影响，则

下列行为（ ）由民用机场所在地县级以上地方人民政府责令改正；情节严重的，处2万

压力容器的定期检验，根据其检验项目范围和周期，可分为()几类。

下列税收凭证中属于综合凭证类的有（）。A.罚款收据B.代扣代缴税款专用发票C.增值税完税凭证D.票款结算单E.税票调换证

导致发病病程较长的病因有A.湿邪B.暑邪C.瘀血D.七情内伤E.痰饮

由于采购工作的特殊性，组织要高度重视社会偏好激励系统中的()。A:公平激励与互惠激励B:公平激励与信任激励C:公平激励与认同激励D:互惠激励与认同激励

密闭空间是指与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，足够容纳一人进入并从事非常规、非连续性作业的有限空间。下列各组场所中，均属于密闭空间的是( )。A.炉、

下列BIM相关要素中，属于BIM技术在建筑工程领域中应用的核心要素的是（）。A.BIM信息结构B.BIM数据库C.BIM模型D.BIM技术人才

理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（　　）

下列情况中，可能获得贷款的是（　）。A.小民今年16岁，想分期付款购买汽车B.小李刚刚辞职，成为一名自由职业者C.参加工作多年的小刚一贯遵纪守法，并且具有良

下列关于商业助学贷款偿还的说法，正确的是（　　）。A.借款人要求提前还款的，需提前10个工作日向贷款银行提出申请B.商业助学贷款的偿还原则是先收息、后收本，

在定向营销中，银行与客户的交流阶段通常会涉及哪些步骤（　　）A..感觉、认知B.宣传、介绍C.发展、保留D.发展、再发展E.获得

房地产估计方法之一市场法的操作步骤包括（　　）。A..搜索交易实例B.建立可比价格基础C.测算折旧D.求取积算价格E.求取比准价格

下列关于征信异议的处理方法，错误的是（　　）。A.征信服务中心收到商业银行重新报送的更正信息后，应当在2个工作日内更正B.征信服务中心应当在接受异议申请后10

银行在完成市场环境分析任务基础上应做到“四化”，其中“制度化”是指把环境研究工作作为一项系统工程，而不是零星的、无序的随意研究。（　　）

银行进行定向营销时，在与客户的交流阶段，以建立品牌效应为主要目的的步骤有（　　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

根据《关于进一步完善国家助学贷款工作若干意见的通知》，下列说法正确的是（　　）。A.经办银行由国家指定B.银监会通过统一招标确定发放国家助学贷款的经办银行C

在银行与客户定向交流阶段中，属于一对一精确定位营销的步骤有（　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

下列行为（　　）由民用机场所在地县级以上地方人民政府责令改正；情节严重的，处2万

密闭空间是指与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，足够容纳一人进入并从事非常规、非连续性作业的有限空间。下列各组场所中，均属于密闭空间的是(　　)。A.炉、