首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行理财顾问业务的第一步是( )。A.分析客户家庭财务现状 B.接触客户,建立信任关系 C.明确客户的理财目标 D.制订
理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行理财顾问业务的第一步是( )。A.分析客户家庭财务现状 B.接触客户,建立信任关系 C.明确客户的理财目标 D.制订
admin
2020-12-24
32
问题
理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行理财顾问业务的第一步是( )。
选项
A.分析客户家庭财务现状
B.接触客户,建立信任关系
C.明确客户的理财目标
D.制订理财规划方案
答案
B
解析
理财师的工作流程概括为以下6个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制定理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。故选B。?
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ZnAKKKKQ
相关试题推荐
到目前为止,我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段,其中诱因不包括()。A.公司信贷业务的蓬勃发展B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制改
银行一般要求个人贷款客户需要满足的基本条件不包括()。A.具有稳定的收入来源和按时足额偿还贷款本息的能力B.客户能够提供银行认可的抵(质)押物或保证人作为担
客户邹先生于2016年3月向银行贷款50万元买房,期限20年,年利率6%,自2016年4月1日起按月等额本息偿还,则邹先生每月的还款额为()元。A.2500
在个人汽车贷款的合作机构风险防控中,下列表述错误的是()。A.对新进入汽车市场的经销商要慎重考察,确定具有办公场所后可办理贷款合作业务B.第三方保证担保存在
下列关于国家助学贷款风险补偿金管理的说法中,错误的是()。A.经办银行于每年9月底前,将上一年度(上年9月1日至当年8月31日)实际发放的国家助学贷款金额和违
个人住房贷款真正的快速发展以()为标志。A.1992年银行部门出台了住房抵押贷款的相关管理办法B.1985年中国建设银行开展住房贷款业务C.1995年《个
下列关于个人贷款的说法中错误的是()。A.个人贷款是指贷款人向符合条件的自然人发放的用于个人消费、生产经营等用途的本外币贷款B.个人贷款业务是以主体特征为标
在个人住房贷款的审批过程中,采用单人审批时,贷款审批人直接在()上签署审批意见。A.个人住房借款申请书B.个人信贷业务报批材料清单C.个人信贷业务申报审批
在办理个人汽车贷款业务时,银行受理人应对借款申请人提交的借款申请书及申请材料进行初审,主要审查借款申请人的主体资格及借款申请人所提交材料的()。A.真实性与规
采用主导式定位方式的银行()。A.资产规模很小B.刚刚开始经营或刚刚进入市场C.分支机构不多D.在市场上占有极大的份额
随机试题
筛选目标是指()。
信度是衡量()是否稳定、可靠的指标。
股权投资基金的募集是指股权投资基金管理人或者受其委托的募集服务机构向()募集资
现浇预应力混凝土连续梁的常用施工方法有()。
前列腺液pH增高可见于
一民工左腰及下肢被倒塌之砖墙压伤1h,送抵医院。诉口渴,尿少,呈暗红色。检查:
关于病人的道德权利,下述提法中正确的是A.病人都享有稀有卫生资源分配的权利B.病人都有要求开假休息的权利C.医生在任何情况下都不能超越病人要求保密的权
由于装载的货物需要停止自动制动机的作用而未停止的车辆,禁止编入列车。
基金经理甲在公司高层会议上获知某项重要信息,在私下场合其将此信息与同事进行了交流。此行为违反了()原则。A.忠诚尽责B.守法合规C.专业审慎D.保
当事人在诉讼中提交的证据,在下面的说法中,正确的是()。A.书证原件遗失不可以提交副本B.物证应当提交原物C.物证原物遗失不可以用复制品代替D.提交外文书