理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问业务的第一步是（　　）。A.分析客户家庭财务现状 B.接触客户，建立信任关系 C.明确客户的理财目标 D.制订

admin2020-12-24 23

问题理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问业务的第一步是（　　）。

选项 A.分析客户家庭财务现状
B.接触客户，建立信任关系
C.明确客户的理财目标
D.制订理财规划方案

答案B

解析理财师的工作流程概括为以下6个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。故选B。?

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ZnAKKKKQ

相关试题推荐

到目前为止，我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段，其中诱因不包括()。A.公司信贷业务的蓬勃发展B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制改
银行一般要求个人贷款客户需要满足的基本条件不包括()。A.具有稳定的收入来源和按时足额偿还贷款本息的能力B.客户能够提供银行认可的抵(质)押物或保证人作为担
客户邹先生于2016年3月向银行贷款50万元买房，期限20年，年利率6％，自2016年4月1日起按月等额本息偿还，则邹先生每月的还款额为()元。A.2500
在个人汽车贷款的合作机构风险防控中，下列表述错误的是()。A.对新进入汽车市场的经销商要慎重考察，确定具有办公场所后可办理贷款合作业务B.第三方保证担保存在
下列关于国家助学贷款风险补偿金管理的说法中，错误的是()。A.经办银行于每年9月底前，将上一年度(上年9月1日至当年8月31日)实际发放的国家助学贷款金额和违
个人住房贷款真正的快速发展以()为标志。A.1992年银行部门出台了住房抵押贷款的相关管理办法B.1985年中国建设银行开展住房贷款业务C.1995年《个
下列关于个人贷款的说法中错误的是()。A.个人贷款是指贷款人向符合条件的自然人发放的用于个人消费、生产经营等用途的本外币贷款B.个人贷款业务是以主体特征为标
在个人住房贷款的审批过程中，采用单人审批时，贷款审批人直接在()上签署审批意见。A.个人住房借款申请书B.个人信贷业务报批材料清单C.个人信贷业务申报审批
在办理个人汽车贷款业务时，银行受理人应对借款申请人提交的借款申请书及申请材料进行初审，主要审查借款申请人的主体资格及借款申请人所提交材料的()。A.真实性与规
采用主导式定位方式的银行()。A.资产规模很小B.刚刚开始经营或刚刚进入市场C.分支机构不多D.在市场上占有极大的份额

随机试题

按照道路货运运输企业等级条件的要求，一级企业与二级企业指标要求相同的是（）。
若流动比率大于1，则下列成立的是（　　）。 A．速动比率大于1 B．
下列哪一支不是门静脉高压症的侧支循环 A．胃底、食管下段交通支 B．直肠下端
设计界面要掌握的几点有（　）。 A、风格与产品内容一致? B、体现界面友好性
依据《劳动防护用品监督管理规定》，生产经营单位采购和使用的特种劳动防护用品必须经
A本题为图形相加规律，第三个图是前两个图叠加而成，依此规律，BCD选项中的图形均有一横与两图相加不符，应当排除。故答案为A。
我国《合同法》规定，“合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间（）民事权利义
当前我国既处于发展的重要战略机遇期，又处于社会矛盾凸显期。要充分认识新形势下加强和创新社会管理的重大意义。统筹经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及...
20岁，男性，四肢无力4天，无尿便障碍，无发热。查四肢肌力Ⅲ级，四肢远端痛觉减退，腱反射弱，无病理反射，腰穿正常。首先考虑的疾病是A.格林-巴利综合征B.脊髓
早期梅毒的主要临床表现是A.皮肤黏膜损伤B.硬下疳C.梅毒血清学阳性D.心血管表现E.外阴表面溃疡，有浆液性渗出

理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问业务的第一步是（ ）。A.分析客户家庭财务现状 B.接触客户，建立信任关系 C.明确客户的理财目标 D.制订

到目前为止，我国个人贷款业务的发展经历了起步、发展和规范三个阶段，其中诱因不包括()。A.公司信贷业务的蓬勃发展B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制改

银行一般要求个人贷款客户需要满足的基本条件不包括()。A.具有稳定的收入来源和按时足额偿还贷款本息的能力B.客户能够提供银行认可的抵(质)押物或保证人作为担

客户邹先生于2016年3月向银行贷款50万元买房，期限20年，年利率6％，自2016年4月1日起按月等额本息偿还，则邹先生每月的还款额为()元。A.2500

在个人汽车贷款的合作机构风险防控中，下列表述错误的是()。A.对新进入汽车市场的经销商要慎重考察，确定具有办公场所后可办理贷款合作业务B.第三方保证担保存在

下列关于国家助学贷款风险补偿金管理的说法中，错误的是()。A.经办银行于每年9月底前，将上一年度(上年9月1日至当年8月31日)实际发放的国家助学贷款金额和违

个人住房贷款真正的快速发展以()为标志。A.1992年银行部门出台了住房抵押贷款的相关管理办法B.1985年中国建设银行开展住房贷款业务C.1995年《个

下列关于个人贷款的说法中错误的是()。A.个人贷款是指贷款人向符合条件的自然人发放的用于个人消费、生产经营等用途的本外币贷款B.个人贷款业务是以主体特征为标

在个人住房贷款的审批过程中，采用单人审批时，贷款审批人直接在()上签署审批意见。A.个人住房借款申请书B.个人信贷业务报批材料清单C.个人信贷业务申报审批

在办理个人汽车贷款业务时，银行受理人应对借款申请人提交的借款申请书及申请材料进行初审，主要审查借款申请人的主体资格及借款申请人所提交材料的()。A.真实性与规

采用主导式定位方式的银行()。A.资产规模很小B.刚刚开始经营或刚刚进入市场C.分支机构不多D.在市场上占有极大的份额

按照道路货运运输企业等级条件的要求，一级企业与二级企业指标要求相同的是（）。

若流动比率大于1，则下列成立的是（ ）。 A．速动比率大于1 B．

下列哪一支不是门静脉高压症的侧支循环 A．胃底、食管下段交通支 B．直肠下端

设计界面要掌握的几点有（ ）。 A、风格与产品内容一致? B、体现界面友好性

依据《劳动防护用品监督管理规定》，生产经营单位采购和使用的特种劳动防护用品必须经

A本题为图形相加规律，第三个图是前两个图叠加而成，依此规律，BCD选项中的图形均有一横与两图相加不符，应当排除。故答案为A。

我国《合同法》规定，“合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间（）民事权利义

当前我国既处于发展的重要战略机遇期，又处于社会矛盾凸显期。要充分认识新形势下加强和创新社会管理的重大意义。统筹经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及...

20岁，男性，四肢无力4天，无尿便障碍，无发热。查四肢肌力Ⅲ级，四肢远端痛觉减退，腱反射弱，无病理反射，腰穿正常。首先考虑的疾病是A.格林-巴利综合征B.脊髓

早期梅毒的主要临床表现是A.皮肤黏膜损伤B.硬下疳C.梅毒血清学阳性D.心血管表现E.外阴表面溃疡，有浆液性渗出

理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问业务的第一步是（　　）。A.分析客户家庭财务现状 B.接触客户，建立信任关系 C.明确客户的理财目标 D.制订

若流动比率大于1，则下列成立的是（　　）。 A．速动比率大于1 B．

设计界面要掌握的几点有（　）。 A、风格与产品内容一致? B、体现界面友好性