理财师开展业务时，（　）是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通

admin2020-12-24 26

问题理财师开展业务时，（　）是了解客户、收集信息的最好时机。

选项 A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通

答案A

解析开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时，理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似“客户信息采集表”的表，在内容设计上，可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情况等，辅助收集客户信息。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/aK5CKKKQ

相关试题推荐

客户经理制是一种（　　）的业务组织架构。[2014年6月真题]A.以市场和客户为中心B.以产品为导向C.以方便银行为目标D.以产品、市场和客户为中心
根据商业银行绿色信贷合同管理的要求，对涉及重大环境和社会风险的客户，说法错误的是（　　）。A.应当设立客户加强环境和社会风险管理的声明和保证条款，设定客户接受贷
实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，具体包括()。A.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系B.
在国别风险日常监测原则中，()是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。A.完整性原则B.及时性原则C.
下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（　　）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债
下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（　　）。A.风险评估B.信息披露C.压力测试D.资本规划
下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（　　）。A.业务员贪污或截留代理业务手续费B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D
关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（　　）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机
根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（　　）。
（　　）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。A.操作风险B.国家风险C.流动性风险D.市场风险?

随机试题

施工图审查的主要内容包括（　）。
家禽保险业务不包括（）。
简述不同类型实验的共同特点。
决定个体的外显行为和内隐行为并使其与他人的行为有稳定区别的综合心理特征是{pz_
（）曾提出理性情绪辅导法。
对于桥涵工程施工钻（挖）孔灌注桩，冲击钻机的卷扬机应制动良好，钻架顶部应设置行程开关。钢丝绳应无死弯和断丝，安全系数不应小于（　）。A.10B.11C.
白术在固冲汤中的作用是A.温经散寒B.温肾暖脾C.补气健脾D.温脾暖胃E.温补肾气
我国城市燃气管道按输气压力来分，次高压A燃气管道压力为（）。A．0.4MPa
建设工程施工进度控制中，业主方的任务是控制整个项目()的进度。A.实施阶段B.决策阶段C.项目全寿命周期D.使用阶段
对项目成本进行审查时，应()。A:审查项目是否按《企业财务通则》与《企业会计准则》的有关规定核算项目生产经营成本B:重点审查原辅材料、包装物、燃料动力单耗、单

理财师开展业务时，（ ）是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通

客户经理制是一种（ ）的业务组织架构。[2014年6月真题]A.以市场和客户为中心B.以产品为导向C.以方便银行为目标D.以产品、市场和客户为中心

根据商业银行绿色信贷合同管理的要求，对涉及重大环境和社会风险的客户，说法错误的是（ ）。A.应当设立客户加强环境和社会风险管理的声明和保证条款，设定客户接受贷

实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，具体包括()。A.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系B.

在国别风险日常监测原则中，()是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。A.完整性原则B.及时性原则C.

下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（ ）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债

下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（ ）。A.风险评估B.信息披露C.压力测试D.资本规划

下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（ ）。A.业务员贪污或截留代理业务手续费B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D

关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（ ）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机

根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（ ）。

（ ）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。A.操作风险B.国家风险C.流动性风险D.市场风险?

施工图审查的主要内容包括（ ）。

家禽保险业务不包括（）。

简述不同类型实验的共同特点。

决定个体的外显行为和内隐行为并使其与他人的行为有稳定区别的综合心理特征是{pz_

（）曾提出理性情绪辅导法。

对于桥涵工程施工钻（挖）孔灌注桩，冲击钻机的卷扬机应制动良好，钻架顶部应设置行程开关。钢丝绳应无死弯和断丝，安全系数不应小于（ ）。A.10B.11C.

白术在固冲汤中的作用是A.温经散寒B.温肾暖脾C.补气健脾D.温脾暖胃E.温补肾气

我国城市燃气管道按输气压力来分，次高压A燃气管道压力为（）。A．0.4MPa

建设工程施工进度控制中，业主方的任务是控制整个项目()的进度。A.实施阶段B.决策阶段C.项目全寿命周期D.使用阶段

对项目成本进行审查时，应()。A:审查项目是否按《企业财务通则》与《企业会计准则》的有关规定核算项目生产经营成本B:重点审查原辅材料、包装物、燃料动力单耗、单

理财师开展业务时，（　）是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通

客户经理制是一种（　　）的业务组织架构。[2014年6月真题]A.以市场和客户为中心B.以产品为导向C.以方便银行为目标D.以产品、市场和客户为中心

根据商业银行绿色信贷合同管理的要求，对涉及重大环境和社会风险的客户，说法错误的是（　　）。A.应当设立客户加强环境和社会风险管理的声明和保证条款，设定客户接受贷

下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（　　）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债

下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（　　）。A.风险评估B.信息披露C.压力测试D.资本规划

下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（　　）。A.业务员贪污或截留代理业务手续费B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D

关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（　　）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机

根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（　　）。

（　　）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。A.操作风险B.国家风险C.流动性风险D.市场风险?

施工图审查的主要内容包括（　）。

对于桥涵工程施工钻（挖）孔灌注桩，冲击钻机的卷扬机应制动良好，钻架顶部应设置行程开关。钢丝绳应无死弯和断丝，安全系数不应小于（　）。A.10B.11C.