理财师开展业务时，（　）是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通

admin2020-12-24 37

问题理财师开展业务时，（　）是了解客户、收集信息的最好时机。

选项 A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通

答案A

解析开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时，理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似“客户信息采集表”的表，在内容设计上，可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情况等，辅助收集客户信息。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/aK5CKKKQ

相关试题推荐

客户经理制是一种（　　）的业务组织架构。[2014年6月真题]A.以市场和客户为中心B.以产品为导向C.以方便银行为目标D.以产品、市场和客户为中心
根据商业银行绿色信贷合同管理的要求，对涉及重大环境和社会风险的客户，说法错误的是（　　）。A.应当设立客户加强环境和社会风险管理的声明和保证条款，设定客户接受贷
实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，具体包括()。A.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系B.
在国别风险日常监测原则中，()是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。A.完整性原则B.及时性原则C.
下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（　　）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债
下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（　　）。A.风险评估B.信息披露C.压力测试D.资本规划
下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（　　）。A.业务员贪污或截留代理业务手续费B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D
关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（　　）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机
根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（　　）。
（　　）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。A.操作风险B.国家风险C.流动性风险D.市场风险?

随机试题

（43-44题共用备选答案） A．恶心、水肿、贫血、少尿 B．急迫性尿失禁
患者，男性，40岁。突发神志丧失，呼吸不规则，大动脉搏动消失，诊断为心搏骤停，予
舍生取义∶苟且偷生
只要给足了时间和适当的教学，几乎所有的学生对几乎所有的内容都能达到掌握的程度。这
固定桥的固位作用主要是靠 A黏着剂的黏着力B固位体固位形的正确设计C材料的
下列关于公积金个人住房贷款的说法，正确的有（）。A.资金来源为单位和个人共同缴存的住房公积金B.借款人为具有完全民事行为能力、正常缴存住房公积金的职工C.
新八轴HXD2型电力机车从结构上分，机车设备布置大致可分（）。A.司机室设备布置B.机械间设备布置C.车顶设备布置D.车下设备布置
为防止火势扩大化而造成灾害，需要采取一定的方式进行灭火，其灭火原理主要有（　　）。A.冷却灭火B.隔离灭火C.人工灭火D.窒息灭火E.化学抑制
与现券交易相比，远期交易的特点主要表现在以下()方面。 ①远期交易买卖双方必须签订远期合同 ②远期交易的买卖双方进行商品交收或交割的时间与达成交易的时...
患者男，18岁。反复左侧腰部胀痛3年余。B超见左肾重度积水，左输尿管显示不清。总肾功能正常。尿常规:RBC（—），WBC5?10/HP。IVU检查示左肾...

理财师开展业务时，（ ）是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通

客户经理制是一种（ ）的业务组织架构。[2014年6月真题]A.以市场和客户为中心B.以产品为导向C.以方便银行为目标D.以产品、市场和客户为中心

根据商业银行绿色信贷合同管理的要求，对涉及重大环境和社会风险的客户，说法错误的是（ ）。A.应当设立客户加强环境和社会风险管理的声明和保证条款，设定客户接受贷

实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，具体包括()。A.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系B.

在国别风险日常监测原则中，()是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。A.完整性原则B.及时性原则C.

下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（ ）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债

下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（ ）。A.风险评估B.信息披露C.压力测试D.资本规划

下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（ ）。A.业务员贪污或截留代理业务手续费B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D

关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（ ）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机

根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（ ）。

（ ）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。A.操作风险B.国家风险C.流动性风险D.市场风险?

（43-44题共用备选答案） A．恶心、水肿、贫血、少尿 B．急迫性尿失禁

患者，男性，40岁。突发神志丧失，呼吸不规则，大动脉搏动消失，诊断为心搏骤停，予

舍生取义∶苟且偷生

只要给足了时间和适当的教学，几乎所有的学生对几乎所有的内容都能达到掌握的程度。这

固定桥的固位作用主要是靠 A黏着剂的黏着力B固位体固位形的正确设计C材料的

下列关于公积金个人住房贷款的说法，正确的有（）。A.资金来源为单位和个人共同缴存的住房公积金B.借款人为具有完全民事行为能力、正常缴存住房公积金的职工C.

新八轴HXD2型电力机车从结构上分，机车设备布置大致可分（）。A.司机室设备布置B.机械间设备布置C.车顶设备布置D.车下设备布置

为防止火势扩大化而造成灾害，需要采取一定的方式进行灭火，其灭火原理主要有（ ）。A.冷却灭火B.隔离灭火C.人工灭火D.窒息灭火E.化学抑制

与现券交易相比，远期交易的特点主要表现在以下()方面。 ①远期交易买卖双方必须签订远期合同 ②远期交易的买卖双方进行商品交收或交割的时间与达成交易的时...

患者男，18岁。反复左侧腰部胀痛3年余。B超见左肾重度积水，左输尿管显示不清。总肾功能正常。尿常规:RBC（—），WBC5?10/HP。IVU检查示左肾...

理财师开展业务时，（　）是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通

客户经理制是一种（　　）的业务组织架构。[2014年6月真题]A.以市场和客户为中心B.以产品为导向C.以方便银行为目标D.以产品、市场和客户为中心

根据商业银行绿色信贷合同管理的要求，对涉及重大环境和社会风险的客户，说法错误的是（　　）。A.应当设立客户加强环境和社会风险管理的声明和保证条款，设定客户接受贷

下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（　　）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债

下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（　　）。A.风险评估B.信息披露C.压力测试D.资本规划

下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（　　）。A.业务员贪污或截留代理业务手续费B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D

关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（　　）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机

根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（　　）。

（　　）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。A.操作风险B.国家风险C.流动性风险D.市场风险?

为防止火势扩大化而造成灾害，需要采取一定的方式进行灭火，其灭火原理主要有（　　）。A.冷却灭火B.隔离灭火C.人工灭火D.窒息灭火E.化学抑制