2. 财务会计
  3. 综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不

综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不

免费考试题库2020-05-20  34
问题 综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（）。A． 明确服务对象 B． 了解客户及其家庭主要成员的背景情况 C． 清楚客户需要理财规划服务的初衷 D． 整理客户当前的储蓄投资信息
选项
答案D
解析要厘清服务对象和初步需求，首先，理财师应当对服务的对象非常明确；其次，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，如职业（职位）、年龄（生日）、子女的学业、生活品质状况等内容；最后，理财师要清楚客户需要理财规划服务的初衷是什么。D项属于家庭财务状况信息的收集与整理的内容，在厘清服务对象和初步需求步骤之后。
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