首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不
综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不
免费考试题库
2020-05-20
63
问题
综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括()。A. 明确服务对象 B. 了解客户及其家庭主要成员的背景情况 C. 清楚客户需要理财规划服务的初衷 D. 整理客户当前的储蓄投资信息
选项
答案
D
解析
要厘清服务对象和初步需求,首先,理财师应当对服务的对象非常明确;其次,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容;最后,理财师要清楚客户需要理财规划服务的初衷是什么。D项属于家庭财务状况信息的收集与整理的内容,在厘清服务对象和初步需求步骤之后。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/biMpKKKQ
相关试题推荐
某项目部针对现场脚手架拆除作业而制定的事故应急预案称()。 A.综合应急预案B
项目设计准备阶段的工作包括()。 A.编制项目建议书 B.编制项目可行性研究
报警阀组安装的位置不符合设计要求的是()。 A.当设计无要求时,宜靠近保护对象
关于防护区和保护对象的说法,正确的是() A.防护区围护结构及门窗的耐火极限均
[单选题]()是在组合分配系统中,用来控制灭火剂经管网释放到预定防护区或保护对象
防火防爆措施是综合性的措施,包括选用合理的电气设备,保持必要的防火间距,电气设备
城市总体布局要满足城乡的总体规划和城市消防规划的要求,从保障城市消防安全出发,合
对于在丙类厂房内设置为厂房服务的办公室、休息室,必须采用耐火极限不低于2.50h
下列工程任务或工作中,可作为施工合同跟踪对象的有() A.工程施工质量 B.
根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013),工程建设监理规划应当在
随机试题
急性期脑内血肿的CT表现,错误的是 A.发病时间在1周内 B.平扫为肾形或椭
施工索赔事件(又称为干扰事件)是指那些使实际情况与合同规定不符合、最终引起()变
共用题干 有甲、乙两宗房地产,甲房地产的收益期限为50年,单价2000元/㎡,
(2011年) 在询问关联方关系时,下列组织或人员中,注册会计师的询问对象
25岁女性,子癎前期孕妇,水肿(+++),硫酸镁解痉及利尿药治疗1周后,足月自娩
甲、乙、丙、丁4种药物的表观分布容积(V)分别为25L,20L,15L,10L,
某大型国有企业可以容纳500人同时进行轮训的培训教育中心已经落成。该培训教育中心配置了20间专用教室和报告厅。其包括大中型报告厅5个、专用教室5间和标准教...
下列不属于分级基金份额认购的特点的是( )。A.募集方式分为合并募集和分开募集B.合并募集投资者可以以母基金代码进行认购C.分开募集仅限于证券型分级基金
有机磷农药中毒时,应用胆碱酯酶复活剂应注意A.中毒已超过3日或慢性中毒患者,复活剂剂量加倍B.中度中毒时,复活剂本应稀释且需快速注射C.重度中毒时,应立即采
国际收支平衡是指国际收支差额为零。()