2. 财务会计
  3. 理财规划师厘清服务对象和初步需求，需要做到( )。

理财规划师厘清服务对象和初步需求，需要做到( )。

天天题库2019-12-17  37
问题 理财规划师厘清服务对象和初步需求，需要做到(    )。
选项 A、对服务对象非常明确B、对客户的风险态度进行分析C、了解客户及其家庭主要成员的背景情况D、清楚客户需要理财服务的初衷是什么E、对客户的财务状况搜集资料
答案ACD
解析A,C,D综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁，他的背景情况是怎样的，需要服务的内容是什么，也就是初步需求。首先，理财师应当对服务的对象非常明确；其次，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，如职业（职位）、年龄（生日）、子女的学业、生活品质状况等内容；最后，理财师要清楚客户需要理财规划服务的初衷是什么。
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