首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
理财规划师厘清服务对象和初步需求,需要做到( )。
理财规划师厘清服务对象和初步需求,需要做到( )。
天天题库
2019-12-17
53
问题
理财规划师厘清服务对象和初步需求,需要做到( )。
选项
A、对服务对象非常明确B、对客户的风险态度进行分析C、了解客户及其家庭主要成员的背景情况D、清楚客户需要理财服务的初衷是什么E、对客户的财务状况搜集资料
答案
ACD
解析
A,C,D综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁,他的背景情况是怎样的,需要服务的内容是什么,也就是初步需求。首先,理财师应当对服务的对象非常明确;其次,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容;最后,理财师要清楚客户需要理财规划服务的初衷是什么。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/bqQsKKKQ
相关试题推荐
()已成为全球银行业服务客户、赢得竞争的高端武器,也是银行业市场营销的重要渠道
受托支付的支付控制需要明确的基本要求有( )。
外部合作机构中属于中介服务类合作方的有( )。
征信服务中心收到商业银行重新报送的更正信息后,应在3个工作日内对异议信息进行更正
个人贷款的对象可以是自然人,也可以是法人。( )
个人贷款可以采用贷款人受托支付和借款人自主支付方式向借款人交易对象支付。( )
申请个人经营贷款,借款人需要提供一定的担保措施,其方式有( )。
从一般意义上讲,产品竞争需要经历( )的过程。
下列关于个人贷款对象的表述,正确的有( )。[2013年11月真题]
下列融资需求中,银行受理时需要格外慎重决定贷款期的为( )。
随机试题
在工程建设其他费用中,市政公用配套设施包含的内容有()。 A、界区外配套的水、
下列关于精确度的理解不正确的是: A、精确度是一个范围,反映的是推断总体的准确
病灶侧外展神经及面神经瘫,对侧上下肢上运动神经元性瘫痪及中枢性舌下神经麻痹,为(
某地区今年同去年相比,各种商品零售价格指数为105%,这说明该地区( )。
上皮内淋巴细胞γδT细胞的作用是 A、拮抗作用 B、协同作用 C、吞噬
下列关于人力资本投资的叙述不正确的是()。
4岁男孩,妈妈在给穿衣服时牵拉左腕。患儿突然大哭,左肘功能障碍,左手不肯拿取玩物
腺病毒肺炎 A喘憋为突出表现 B咳频,喘憋,发绀 C常见猩红热样或荨
下列关于静电的说法中,正确的是()A.液体在流动、搅拌等过程中,由于静电荷的产生速度低于静电荷的泄漏速度,从而积聚静电荷,可能产生十分危险的静电B.完全纯净的
关于青蒿素,下列说法错误的是:()A.青蒿素是目前唯一存在的抗疟药B.中国女药学家屠呦呦因创制新型抗疟药——青蒿素和双氢青蒿素的贡献,获得诺贝尔医学奖C