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财务会计
理财规划师厘清服务对象和初步需求,需要做到( )。
理财规划师厘清服务对象和初步需求,需要做到( )。
天天题库
2019-12-17
50
问题
理财规划师厘清服务对象和初步需求,需要做到( )。
选项
A、对服务对象非常明确B、对客户的风险态度进行分析C、了解客户及其家庭主要成员的背景情况D、清楚客户需要理财服务的初衷是什么E、对客户的财务状况搜集资料
答案
ACD
解析
A,C,D综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁,他的背景情况是怎样的,需要服务的内容是什么,也就是初步需求。首先,理财师应当对服务的对象非常明确;其次,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容;最后,理财师要清楚客户需要理财规划服务的初衷是什么。
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