2. 金融经济
  3. 理财规划书中客户家庭基本信息包括（ ）。A.家庭主要成员的姓名、出生年月日 B.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话 C.寻求理财规划服务的直接原因

理财规划书中客户家庭基本信息包括（ ）。A.家庭主要成员的姓名、出生年月日 B.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话 C.寻求理财规划服务的直接原因

admin2020-12-24  46
问题 理财规划书中客户家庭基本信息包括（    ）。
选项 A.家庭主要成员的姓名、出生年月日
B.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
C.寻求理财规划服务的直接原因
D.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
E.目前家庭的财务状况
答案ABCD
解析客户家庭基本信息包括： ?? 1. 家庭主要成员的姓名、出生年月日； ?? 2. 子女的学程阶段； ?? 3. 居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话； ?? 4. 寻求理财规划服务的直接原因； ?? 5. 目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。 ?? 如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的，也可以放在这个环节里。
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