首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。A.家庭主要成员的姓名、出生年月日 B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话 C.寻求理财规划服务的直接原因
理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。A.家庭主要成员的姓名、出生年月日 B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话 C.寻求理财规划服务的直接原因
admin
2020-12-24
48
问题
理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。
选项
A.家庭主要成员的姓名、出生年月日
B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话
C.寻求理财规划服务的直接原因
D.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
E.目前家庭的财务状况
答案
ABCD
解析
客户家庭基本信息包括: ?? 1. 家庭主要成员的姓名、出生年月日; ?? 2. 子女的学程阶段; ?? 3. 居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话; ?? 4. 寻求理财规划服务的直接原因; ?? 5. 目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。 ?? 如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的,也可以放在这个环节里。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/bumCKKKQ
相关试题推荐
商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策,确保压力测试工作的(),并融人资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。A.收益性B.全面性
当前,我国商业银行信息披露主要存在的问题有()。A.信息披露内容不全面B.风险信息披露不充分C.表外业务信息披露不充分D.影响利益相关方作出决策E.信息
在单一法人客户的非财务因素分析中,下列不属于行业风险分析的内容的是()。A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常B.行业竞争力及替代性分析C.行业的成
下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析
内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行()的过程。A.记录、监测、处理B.记录、汇总、分析C.报告、汇总、记录D.记录
核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险,体现为对关键人员依赖的风险,下列选项中,()不是这种风险的表现。A.缺乏足够的后援/替代人员B.相关信息缺乏
单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。A.资产负债表和损益表B.利润表和所有者权益变动表C.现金流量表和资产负债表D.资产负债表和
银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求,则侧重于商业银行资本计量和管理相关信息的披露。( )
单一客户风险的监测,需要从个体延伸到“风险域”企业。( )
银监会于2007年颁布的《商业银行信息披露办法》,要求银行披露其经营状况的主要信息,包括( )。A.公司治理情况B.财务会计报告C.各类风险管理状况D.
随机试题
磷霉素的作用特点不包括 A、为杀菌剂 B、抗菌谱广 C、体内分布广泛 D
患者,男,58岁,因肝癌晚期入院。患者出现烦躁不安、躁动,为保证患者安全,最重要
赵先生8年后退休,他打算为退休后准备一笔旅游基金。理财经理为他推荐一款固定收益率
内生增长是指完全通过现有资产和业务,而非通过兼并收购方式实现的销售收人和利润的增
110kV变电所中,对户内配电装置室的通风要求,下列哪些是正确的?() (A)通风机应与火灾探测系统连锁 (B)按通风散热要求,装设事故通风装置...
甲、乙、丙将共同拥有的房屋出租给丁,甲欲将其共有份额出卖,则( )。A.乙享有优先购买权B.丙不享有优先购买权C.丁享有优先购买权D.乙不享有优先购买权
全职人员在项目团队中的比例达到五分之一,有专职项目经理的工程项目组织模式是()A:项目式模式B:平衡矩阵式模式C:强矩阵式模式D:弱矩阵式模式
★以下对万民法表述不正确的是、() A.它吸收了市民法的合理因素 B.它的基本内容主要不是关于债权方面的规范 C.它的基本内容主要是关于所有权方面...
《新巴塞尔协议》除了包含信用风险和市场风险的内容外,还将()囊括进来,拓展了银行业的风险范围。A、违约风险B、外汇风险C、操作风险D、系统风险
下列有关全面预算内容的说法中,不正确的是( )。A.全面预算包括经营预算、资本支出预算和财务预算B.全面预算中,资本支出预算是全面预算的核心内容C.销售预