首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。A.家庭主要成员的姓名、出生年月日 B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话 C.寻求理财规划服务的直接原因
理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。A.家庭主要成员的姓名、出生年月日 B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话 C.寻求理财规划服务的直接原因
admin
2020-12-24
20
问题
理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。
选项
A.家庭主要成员的姓名、出生年月日
B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话
C.寻求理财规划服务的直接原因
D.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
E.目前家庭的财务状况
答案
ABCD
解析
客户家庭基本信息包括: ?? 1. 家庭主要成员的姓名、出生年月日; ?? 2. 子女的学程阶段; ?? 3. 居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话; ?? 4. 寻求理财规划服务的直接原因; ?? 5. 目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。 ?? 如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的,也可以放在这个环节里。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/bumCKKKQ
相关试题推荐
商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策,确保压力测试工作的(),并融人资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。A.收益性B.全面性
当前,我国商业银行信息披露主要存在的问题有()。A.信息披露内容不全面B.风险信息披露不充分C.表外业务信息披露不充分D.影响利益相关方作出决策E.信息
在单一法人客户的非财务因素分析中,下列不属于行业风险分析的内容的是()。A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常B.行业竞争力及替代性分析C.行业的成
下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析
内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行()的过程。A.记录、监测、处理B.记录、汇总、分析C.报告、汇总、记录D.记录
核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险,体现为对关键人员依赖的风险,下列选项中,()不是这种风险的表现。A.缺乏足够的后援/替代人员B.相关信息缺乏
单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。A.资产负债表和损益表B.利润表和所有者权益变动表C.现金流量表和资产负债表D.资产负债表和
银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求,则侧重于商业银行资本计量和管理相关信息的披露。( )
单一客户风险的监测,需要从个体延伸到“风险域”企业。( )
银监会于2007年颁布的《商业银行信息披露办法》,要求银行披露其经营状况的主要信息,包括( )。A.公司治理情况B.财务会计报告C.各类风险管理状况D.
随机试题
甲拾得乙丢失的牛,在积极寻找失主的同时,对该牛进行管理。属于无因管理。()
急性感染性多发性神经炎首发症状多为
肉眼血尿是指每升尿液含血量超过
根据下图为我国区际产业转移动力机制示意图。 产业转入给中西部地区带来的影响包括( )。 ①提供更多就业岗位,促进区域经济发展 ②推动区域工...
从A、B、C、D、E、F六位同学中挑选一些人去参加某项竞赛活动,根据竞赛规则,参赛人员须满足下列要求:①A、B两人中至少去一个人;②A、D两人不能同时去;...
我国基金交易的佣金不得高于成交金额的__________,起点为__________元。()A.0.1%;3B.0.3%;3C.0.1%;5D.0.3%;
食用油脂中有害物质主要有以下几种,除了( )A.真菌毒素B.芥酸C.棉酚D.N-亚硝基化合物E.多环芳烃
根据《民事诉讼法》,下列人员中,应当适用回避制度的有()。A:鉴定人B:证人C:翻译人员D:人民陪审员E:书记员
关于砖墙留置临时施工洞口的说法,正确的是()。A、侧边离交接处墙面不应小于400mm,洞口净宽不应超过1.8mB、侧边离交接处墙面不应小于400mm,洞
某企业与银行签订一份借款合同。根据借款合同规定,企业将其持有的一宗土地用权作为抵押,在偿还该债务前,企业不能转让该土地使用权。贝4年末资产评估时()。A.考虑