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理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤: (1)收集、整理和分析客户的家庭财务
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤: (1)收集、整理和分析客户的家庭财务
Freeti
2020-05-20
36
问题
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况(2)制订理财规划方案(3)接触客户,建立信任关系(4)明确客户的理财目标(5)理财规划方案的执行(6)后续跟踪服务正确的顺序为( )。 A. (1)(3)(6)(5)(4)(2) B. (3)(5)(2)(1)(6)(4) C. (3)(1)(4)(2)(5)(6) D. (3)(1)(4)(5)(2)(6)
选项
答案
C
解析
理财师的工作流程可概括为如下六个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。面对具体客户和不同情形时,理财师不必拘泥于几个步骤这一形式或者某一特定的工作方法,而是应当以客户的需要和具体案例为准。
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