2. 财务会计
  3. 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤： （1）收集、整理和分析客户的家庭财务

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤： （1）收集、整理和分析客户的家庭财务

Freeti2020-05-20  86
问题 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：（1）收集、整理和分析客户的家庭财务状况（2）制订理财规划方案（3）接触客户，建立信任关系（4）明确客户的理财目标（5）理财规划方案的执行（6）后续跟踪服务正确的顺序为（　　）。 A． （1）（3）（6）（5）（4）（2） B． （3）（5）（2）（1）（6）（4） C． （3）（1）（4）（2）（5）（6） D． （3）（1）（4）（5）（2）（6）
选项
答案C
解析理财师的工作流程可概括为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。面对具体客户和不同情形时，理财师不必拘泥于几个步骤这一形式或者某一特定的工作方法，而是应当以客户的需要和具体案例为准。
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