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财务会计
在个人理财中,理财师的工作流程包括()。
在个人理财中,理财师的工作流程包括()。
tikufree
2019-12-17
53
问题
在个人理财中,理财师的工作流程包括()。
选项
A.接触客户,建立信任关系B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况C.确定投资策略D.后续跟踪服务E.修正投资策略
答案
ABD
解析
理财师的工作流程概括为如下六个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。选项C、E属于理性股票投资的步骤。
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