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财务会计
客户的下列信息属于定性信息的是(??)。 A、家庭关系 B、保单信息 C、
客户的下列信息属于定性信息的是(??)。 A、家庭关系 B、保单信息 C、
昕玥
2020-05-20
51
问题
客户的下列信息属于定性信息的是(??)。A、家庭关系B、保单信息C、雇员福利D、养老金规划
选项
答案
A
解析
客户信息可分为定量信息和定性信息:前者包括资产和负债、收入和支出、保单信息、雇员福利、养老金规划、现有投资情况等;后者包括目标陈述、健康状况、兴趣爱好、就业预期、风险特征、投资偏好、生活方式改变、理财知识水平等。
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