首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
后续跟踪服务的必要性包括( )。
后续跟踪服务的必要性包括( )。
tikufree
2019-12-17
31
问题
后续跟踪服务的必要性包括( )。
选项
A.客户的理财目标有短期的也有长期的,金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务,甚至成为客户家庭世代的理财师,这就需要理财师提交理财规划方案之后不断做好客户的后续跟踪服务B.理财规划服务是一次性完成的C.综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,对未来的预估不可能完全准确或一直不变,这会导致方案的最终效果与当初的预期、目标产生较大差异D.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的E.如何通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作
答案
ACDE
解析
后续跟踪服务的必要性:首先,理财规划服务是个过程,不是一次性完成的。它除了包括上文提到的接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外,还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理。其次,客户的理财目标有短期的也有长期的,金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务,甚至成为客户家庭世代的理财师,这就需要理财师提交理财规划方案之后不断做好客户的后续跟踪服务。再次,综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,对未来的预估不可能完全准确或一直不变,这会导致方案的最终效果与当初的预期、目标产生较大差异。因此在方案制定完成并提交给客户开始执行后,仍需要理财师根据新情况来不断地调整方案,帮助客户及其财务安排更好地适应变化,达到预定的理财目标。最后,从金融机构和理财师业务发展角度来说,接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是价值较高的优质客户,如何通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/dMqEKKKQ
相关试题推荐
从事药学服务的药师应具备较好的投诉应对能力,正确妥善地应对投诉的重要意义是
普惠金融是指立足机会平等要求和商业可持续原则,以可负担的成本为有金融服务需求的社
经持卡人申请开通超授信额度用卡服务后,发卡银行在一个账单周期内只能提供()
下列哪一项不属于中国银行业协会的服务职责()。
商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动,
定向营销策略的特点是针对性强,适宜少数尖端客户,能够为客户提供需要的个性化服务。
在适当的经济文化区域中,为有一定经济基础的客户提供一定范围内的金融定制服务,属于
()把客户分成不同的细分市场,提供不同的产品和不同的服务,但又不同于一对一的营
企业通过技术、设计、创新等手段提供领先竞争对手或独具特色的产品或服务,以此吸引消
()业务的服务对象主要是高净值客户。
随机试题
关于眶距增宽症,下列说法错误的是 A.鼻裂可造成眶距增宽 B.最佳手术时机是
Ⅳ类汽车库的耐火等级不低于()。
5月份,某进口商以67000元/吨的价格从国外进口铜,并利用铜期货进行套期保值,
电子的质量为me,一对正、负电子以一定的速度相碰湮灭后放出一对光子,c为光速,h
偏阳质是指具有偏于亢奋、偏热、多动等特质的体制类型。这一类型的人性格外向,喜动,
畸形中央尖指
患者,女性,50岁。对称性多关节肿痛伴晨僵1年余,血RF1:40(+),ESR100mm/h。本患者目前不考虑的治疗措施是A、非甾体抗炎药B、强的松C
关于西藏地形地貌描述错误的是()。A.西藏是世界上海拔最高的地方B.全区地形可分为藏北高原、雅鲁藏布江流域、藏东峡谷地带三大区域C.境内超过8000米的高
防己镇痛的的成分主要是( )A.多糖类B.挥发油C.汉防己乙素D.秦艽碱乙E.乌头碱
我国宪法中关于公民道德教育的规定,下列说法中正确的有哪一项或哪几项?() A.现行宪法第24条第1款规定,国家加强社会主义精神文明建设 B.现行宪法第...