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财务会计
下列关于基金客户服务流程的表述,不正确的是()。
下列关于基金客户服务流程的表述,不正确的是()。
shuhaiku
2019-12-17
57
问题
下列关于基金客户服务流程的表述,不正确的是()。
选项
A.在基金客户服务宣传与推介过程中要遵循销售适用性原则B.在投资人开立基金交易账户时。向投资人提供投资人权益须知C.基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护D.对于客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存10年
答案
D
解析
基金销售管理要求基金销售机构建立完善的档案管理制度,妥善保管相关业务资料。客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存15年,交易记录自交易记账当年计起至少保存15年。
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