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崔小姐的综合理财方案执行不久,就与男朋友结婚,第二年又喜添双子,第三年丈夫开始与
崔小姐的综合理财方案执行不久,就与男朋友结婚,第二年又喜添双子,第三年丈夫开始与
tikufree
2020-05-20
40
问题
崔小姐的综合理财方案执行不久,就与男朋友结婚,第二年又喜添双子,第三年丈夫开始与朋友一起创业。为方便照顾家庭,崔小姐换了一个时间弹性较大但收入较低的工作。针对这些变化,根据《金融理财师执业操作准则》的规定,金融理财师应采取的措施包括( )。①因崔小姐家庭结构发生重大调整,应与客户协商,结束合作关系②根据崔小姐生涯事件的变化调整原方案,并适时监控新方案的执行③对崔小姐进行特殊需求评估分析④由于崔小姐收入大幅下降,金融理财师现阶段应将全部精力放在崔小姐的投资规划方面,争取年投资收益率达到30%以上,以确保崔小姐的资产迅速成长A、①B、②③C、②③④D、④
选项
答案
B
解析
根据《执业操作准则》,理财师在监控个人理财规划方案执行时,应根据市场和客户实际财务状况的变化,适时检查监控理财方案的适用性,并进行适当的调整和修正。这里客户结婚生子后家庭财务状况发生较大变化,理财师应对此阶段的实际状况进行评估分析,并调整原方案,所以②③项正确。
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