2. 外语考试
  3. 崔小姐的综合理财方案执行不久，就与男朋友结婚，第二年又喜添双子，第三年丈夫开始与

崔小姐的综合理财方案执行不久，就与男朋友结婚，第二年又喜添双子，第三年丈夫开始与

tikufree2020-05-20  65
问题 崔小姐的综合理财方案执行不久，就与男朋友结婚，第二年又喜添双子，第三年丈夫开始与朋友一起创业。为方便照顾家庭，崔小姐换了一个时间弹性较大但收入较低的工作。针对这些变化，根据《金融理财师执业操作准则》的规定，金融理财师应采取的措施包括（　　）。①因崔小姐家庭结构发生重大调整，应与客户协商，结束合作关系②根据崔小姐生涯事件的变化调整原方案，并适时监控新方案的执行③对崔小姐进行特殊需求评估分析④由于崔小姐收入大幅下降，金融理财师现阶段应将全部精力放在崔小姐的投资规划方面，争取年投资收益率达到30%以上，以确保崔小姐的资产迅速成长A、①B、②③C、②③④D、④
选项
答案B
解析根据《执业操作准则》，理财师在监控个人理财规划方案执行时，应根据市场和客户实际财务状况的变化，适时检查监控理财方案的适用性，并进行适当的调整和修正。这里客户结婚生子后家庭财务状况发生较大变化，理财师应对此阶段的实际状况进行评估分析，并调整原方案，所以②③项正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/e7wpKKKQ
相关试题推荐
随机试题