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理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤: (1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (2)制定理财规划方案。 (3)接触客户,建立信任关系。 (...
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤: (1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (2)制定理财规划方案。 (3)接触客户,建立信任关系。 (...
admin
2020-12-24
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问题
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:
(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
(2)制定理财规划方案。
(3)接触客户,建立信任关系。
(4)明确客户的理财目标。
(5)理财规划方案的执行。
(6)后续跟踪服务。
正确的顺序为( )。
选项
A.(3)(5)(2)(1)(6)(4)
B.(1)(3)(6)(5)(4)(2)
C.(3)(1)(4)(5)(2)(6)
D.(3)(1)(4)(2)(5)(6)
答案
D
解析
理财师的工作流程为:(1)接触客户,建立信任关系。(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(3)明确客户的理财目标。(4)制定理财规划方案。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。
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