2. 金融经济
  3. 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤： (1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (2)制定理财规划方案。 (3)接触客户，建立信任关系。 (...

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤： (1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (2)制定理财规划方案。 (3)接触客户，建立信任关系。 (...

admin2020-12-24  22
问题 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：
(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
(2)制定理财规划方案。
(3)接触客户，建立信任关系。
(4)明确客户的理财目标。
(5)理财规划方案的执行。
(6)后续跟踪服务。
正确的顺序为(　　)。
选项 A.(3)(5)(2)(1)(6)(4)
B.(1)(3)(6)(5)(4)(2)
C.(3)(1)(4)(5)(2)(6)
D.(3)(1)(4)(2)(5)(6)
答案D
解析理财师的工作流程为：(1)接触客户，建立信任关系。(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(3)明确客户的理财目标。(4)制定理财规划方案。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。
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