首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财
昕玥
2019-12-17
54
问题
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对()情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。
选项
A.新开发客户B.相识且需求明确的客户C.只需要做某一方面的具体规划的客户D.老客户E.理财师已有丰富的工作经验
答案
BCD
解析
在日常工作中,理财师应当熟练掌握和灵活运用其工作流程、方法,但是面对具体客户和不同情形时,理财师不必拘泥于此,而是应当以客户的需要和具体案例为准。例如,对于与本机构或理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户,第一步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时,第二步骤也可以简化;再者,有时客户明确表示只需要做某一方面的具体规划,如教育投资规划等,那么理财师在时间分配和工作方法上也要做出相应调整。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/grvsKKKQ
相关试题推荐
某病人临床症状浅表性呼吸,发绀,动脉血气分析指标为pH-7.28,AB=30mm
下列哪项不是血液分析仪检测红细胞的参数()
一般认为用于确诊性试验的分析方法应具备()
以NAD还原成NADH反应为基础的生化分析,采用的波长及吸光度变化为
正常人血清中钙和磷相互的浓度关系是(以mg/d1)
下列各项在自动生化分析仪上需用速率法进行检测的是
患者,男性,37岁,低热、尿急、尿频、尿痛、尿外观浑浊。尿分析仪检查结果:ERY
关于电阻法血细胞分析仪进行白细胞分类的叙述,下列哪项是正确的
关于自动生化分析仪,以下叙述错误的是
干化学分析,使用的仪器是
随机试题
患者,男性,40岁,因急性阑尾炎住院手术治疗后,医生为了使患者尽快恢复,没有同患
我国《公务员法》规定,对新录用公务员应该在试用期内进行:()。
在2007年开始的美国次贷危机下,全球证券市场的发展呈现出一些新趋势,表现为(
头重如裹,脘痞苔腻,肢体困重,属( ) A.暑证 B.热证 C.燥证
用餐时的文明引导包括()等内容。A.提醒旅游者注意用餐礼仪,有序就餐,避免高声喧哗干扰他人B.引导旅游者就餐时可多点,以吃好为主C.提醒旅游者自助餐区域的食
在“统计与概率”的教学中,应帮助学生逐渐建立起来________观念,了解_______。
投资者要求的必要报酬率为10%,则以下债券收益率最低的是( )A.面值1000,票面利率“%两年到期,每年付息一次B.面值1000,票面利率11%两年到期
关于资产管理的特征,说法错误的是()。A.资产管理的委托方为资产管理人,受托方是投资者B.受托资产主要是货币等金融资产C.资产管理主要通过投资于银行存
以下属于强迫型人格障碍的主要表现有()。 A.过分的道德感 B.给人以刻板、迂腐之感 C.自我克制 D.高标准、严要求
卷烟的计税方法是()。【题干选项不全,欢迎补充】A.从价定率B.从量定额C.扣税法D.从价定率和从量定额