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财务会计
个人理财策划的基本流程包括()等步骤。 A.接触客户,建立信任关系 B.收集
个人理财策划的基本流程包括()等步骤。 A.接触客户,建立信任关系 B.收集
shuhaiku
2020-05-20
50
问题
个人理财策划的基本流程包括()等步骤。A.接触客户,建立信任关系B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况C.理财策划方案的评估D.明确客户的理财目标E.接受客户投诉视频讲解
选项
答案
ABD
解析
理财师的工作流程概括为如下六个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制定理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。
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