个人理财策划的基本流程包括（）等步骤。 A．接触客户，建立信任关系 B．收集

shuhaiku2020-05-20 43

问题个人理财策划的基本流程包括（）等步骤。A．接触客户，建立信任关系B．收集、整理和分析客户的家庭财务状况C．理财策划方案的评估D．明确客户的理财目标E．接受客户投诉视频讲解

选项

答案ABD

解析理财师的工作流程概括为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。

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