2. 财务会计
  3. 个人理财策划的基本流程包括（）等步骤。 A．接触客户，建立信任关系 B．收集

个人理财策划的基本流程包括（）等步骤。 A．接触客户，建立信任关系 B．收集

shuhaiku2020-05-20  19
问题 个人理财策划的基本流程包括（）等步骤。A．接触客户，建立信任关系B．收集、整理和分析客户的家庭财务状况C．理财策划方案的评估D．明确客户的理财目标E．接受客户投诉视频讲解
选项
答案ABD
解析理财师的工作流程概括为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hNspKKKQ
相关试题推荐
随机试题