首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
个人理财策划的基本流程包括()等步骤。 A.接触客户,建立信任关系 B.收集
个人理财策划的基本流程包括()等步骤。 A.接触客户,建立信任关系 B.收集
shuhaiku
2020-05-20
48
问题
个人理财策划的基本流程包括()等步骤。A.接触客户,建立信任关系B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况C.理财策划方案的评估D.明确客户的理财目标E.接受客户投诉视频讲解
选项
答案
ABD
解析
理财师的工作流程概括为如下六个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制定理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hNspKKKQ
相关试题推荐
为了防范合作机构风险,银行应对房屋进行估价,首要步骤是()。 A.通过“网上房
对于强增信基础类客户,应更多考虑发放场景化个人贷款。()
个体网络借贷是指互联网企业通过其控制的小额贷款公司,利用互联网向客户提供的小额贷
客户可以通过个人贷款业务服务中心、声讯电话、网上银行、电话银行办理个人贷款业务。
某支行给某客户发放个人商用房贷款60万元,期限10年,还款方式为按月等额本金还款
根据《个人贷款管理暂行办法》规定,贷款人应按区域、品种、客户群等维度建立个人贷款
某国发生自然灾害导致专注该国市场的国内旅游机构倒闭,给客户旅游贷款带来的风险属于
对于互联网贷款的业务流程,下列说法错误的是()。[2016年6月真题] A.互
经办行(机构)可以借阅其他行经办的客户押品权证,但需经该经办行同意。()
违约概率模型预测客户对催收方式是否响应的概率。()
随机试题
毛果芸香碱属 A.扩瞳药 B.升压药 C.抗心律失常 D.缩瞳药 E.
DNA-RNA杂交时添加甲酰胺的主要作用是()。 A.减少错误配对 B.降低
公司产品竟争能力分析需要分析公司() Ⅰ.产品的市场占有情况 Ⅱ.成本优势
变电运维管理中,熄灯巡视每月不少于()次
求助者:男性,25岁,未婚,饭店服务员。 求助者自述:因感情问题而苦恼,伴有失
某版教科书《林黛玉进贾府》的“研讨与练习”后面有这样一部分内容——“《红楼梦》贾
2012年1一11月份,全国房地产开发投资64772亿元,同比名义增长16.7%
《共产党宣言》是马克思和恩格斯为下列哪个组织起草的纲领?()A.第一国际B.共产主义者同盟C.第二国际D.共产主义通讯委员会
以下是痛痛病患者的典型症状和体征。除了( )A.骨质疏松B.多发性骨折C.四肢弯曲变形、脊柱变形D.全身疼痛、行动困难E.多发性神经炎
2014年1月,注册会计师甲、乙、内三人在北京成立了一家会计律事务所,性质为特殊的普通合伙企业。甲、乙、丙在合伙协议中约定: (1)甲、丙分别以现金30...