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  3. 分项理财规划方案的制定包括()。

分项理财规划方案的制定包括()。

昕玥2019-12-17  8
问题 分项理财规划方案的制定包括()。
选项 A:风险偏好测试B:客户财务比率测算C:消费支出规划D:财产分配与传承规划E:风险管理和保险规划
答案CDE
解析分项理财规划方案的制定包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。A项，风险偏好测试属于理财规划建议书所采用的资料来源，应置于前言部分；B项，客户财务比率测算属于对客户的财务状况分析。
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