2. 外语考试
  3. 有关CFP执业标准，对于取得量化信息及文件部分，下列叙述错误的是（　　）。 A

有关CFP执业标准，对于取得量化信息及文件部分，下列叙述错误的是（　　）。 A

免费考试题库2020-05-20  59
问题 有关CFP执业标准，对于取得量化信息及文件部分，下列叙述错误的是（　　）。A、理财顾问应收集与顾客财务来源、义务责任及个人状况有关的文件B、若无法取得足够量化信息，需自行帮助客户做合理假设才能得出结论与建议C、理财顾问若无法获得足够的量化信息，应限制服务范围或终止服务D、收集的文件必须有足够的、可量化的信息
选项
答案B
解析应与顾客沟通理清信息与文件的正确性与完整性，并让客户了解，若无法取得足够的量化信息，将影响理财规划的结论与建议。
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