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有关CFP执业标准,对于取得量化信息及文件部分,下列叙述错误的是( )。 A
有关CFP执业标准,对于取得量化信息及文件部分,下列叙述错误的是( )。 A
免费考试题库
2020-05-20
34
问题
有关CFP执业标准,对于取得量化信息及文件部分,下列叙述错误的是( )。A、理财顾问应收集与顾客财务来源、义务责任及个人状况有关的文件B、若无法取得足够量化信息,需自行帮助客户做合理假设才能得出结论与建议C、理财顾问若无法获得足够的量化信息,应限制服务范围或终止服务D、收集的文件必须有足够的、可量化的信息
选项
答案
B
解析
应与顾客沟通理清信息与文件的正确性与完整性,并让客户了解,若无法取得足够的量化信息,将影响理财规划的结论与建议。
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