以下不属于客户财务信息的有()。[2010年10月真题] A.客户的理财知识水

Freeti2020-05-20  16

问题 以下不属于客户财务信息的有()。[2010年10月真题]A.客户的理财知识水平B.财务安排C.客户的风险承受能力D.客户的金钱观E.收支状况

选项

答案ACD

解析财务信息是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等)。财务信息是理财师制定个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。提示: 查看答案、解析,请先购买>>
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