以下不属于客户财务信息的有（）。[2010年10月真题] A．客户的理财知识水

Freeti2020-05-20 47

问题以下不属于客户财务信息的有（）。[2010年10月真题]A．客户的理财知识水平B．财务安排C．客户的风险承受能力D．客户的金钱观E．收支状况

选项

答案ACD

解析财务信息是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排（包括储蓄、投资、保险账户情况等）。财务信息是理财师制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。提示：查看答案、解析，请先购买>>

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