2. 职称考试
  3. 以下关于理财规划流程的表述中，正确的是：A.为客户进行资产配置，选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容。 B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支

以下关于理财规划流程的表述中，正确的是：A.为客户进行资产配置，选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容。 B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支

admin2020-12-24  53
问题 以下关于理财规划流程的表述中，正确的是：
选项 A.为客户进行资产配置，选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容。
B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况，对已有保单及保费进行归集等内容
C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状，对主要财务指标进行计算及评价的过程
D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力，以此为基础为客户选择合适的投资产品，以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率
E.综合客户信息，为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤
答案BCDE
解析
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