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财务会计
43.在编写理财规划建议书正文过程中,下列哪几项属于所需要的家庭成 员基本情况
43.在编写理财规划建议书正文过程中,下列哪几项属于所需要的家庭成 员基本情况
昕玥
2020-05-20
47
问题
43.在编写理财规划建议书正文过程中,下列哪几项属于所需要的家庭成员基本情况及分析( )。A.基本情况介绍B.客户本人的性格分析C.客户投资偏好分析D.家庭重要成员性格分析E.家庭重要成员投资偏好分析
选项
答案
ABCDE
解析
家庭成员基本情况及分析。(1)基本情况介绍。(2)客户本人的性格分析。(3)客户投资偏好分析。(4)家庭重要成员性格分析。(5)家庭重要成员投资偏好分析。(6)客户及家庭理财观念、习惯分析。
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