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财务会计
理财师工作的第一步和最为关键的一步是( )。
理财师工作的第一步和最为关键的一步是( )。
Freeti
2019-12-17
19
问题
理财师工作的第一步和最为关键的一步是( )。
选项
A.挖掘并收集客户信息B.整理客户资料C.向客户推销金融产品D.了解客户和客户的需求
答案
D
解析
理财师工作方法应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销,主动为优质客户提供个性化服务,从而成为商业银行吸引客户的重要服务手段。以客户为中心的经营、服务第一步,也是最关键的一步就是了解客户和客户需求。
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