理财师与客户面谈沟通前，需要准备的事项包括( )。

tikufree2019-12-17 82

问题理财师与客户面谈沟通前，需要准备的事项包括( )。

选项 A.客户的基本情况B.面谈的主要目的C.面谈的主要内容D.安排好自己的工作计划E.了解和其以往接触历史

答案ABCDE

解析理财师在面见客户前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等；除此之外，安捧好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久侯：

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