首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列对客户档案管理的说法中,正确的有( )。
下列对客户档案管理的说法中,正确的有( )。
题库总管
2019-12-17
44
问题
下列对客户档案管理的说法中,正确的有( )。
选项
A.有助于理财师更深的了解客户B.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等C.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时,可以作为有力的证据D.有利于维护良好的客户关系E.可作为以后工作中交流学习的案例
答案
ABCDE
解析
客户档案管理包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等,保护好相关文件的意义在于:一方面,如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷,这些资料就可以作为有力的证据,从而使理财师和所在机构能免于承担不必要的法律责任。另一方面,这些真实而详细的信息、记录,都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支持。此外,理财规划过程中的许多客户资料、信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳,供以后的工作中研究交流学习。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jGr9KKKQ
相关试题推荐
下列关于存款利率的说法正确的是()。
“买者自负”是市场经济的基本原则,因此银行对客户的选择不负任何责任,也无需对客户
关于中期票据的说法错误的是()
关于被动投资指数复制和调整说法,错误的是()。
关于大宗商品投资,说法错误的是()。
从投资风格来看,我国QDII基金的类型说法错误的是()。
关于基金收益分配的说法中,不正确的是()。
下列关于资本资产定价模型的基本假定,说法错误是()。
关于同业拆借对金融市场的意义说法错误的是()
以下关于财务报表分析和财务比率的说法错误的是()。
随机试题
下列选项中,()不是行政许可申请人的权利。 A.陈述权 B.申辩权 C
病毒性肝炎最常见的症状是 A.发热 B.疲倦乏力 C.体重减轻 D.肝区
为实现招标采购项目成本控制目标,应采取的措施包括()。
根据《商业银行》相关规定,商业银行的投资业务实际上是“买卖政府债券、金融债券”以
护士针对尿路感染患者的健康教育,不正确的是
我国立法上对房地产买卖的主、客体条件作了限制性规定,对于已经出租的房屋,如果出售
可用来解救肝素过量引起的自发性出血的药物是
依《维也纳条约法公约》的相关规定,下列说法正确的是哪些?()
我国股权投资基金行业发展在很大程度上体现了我国作为()经济形态的基本特点。A.新兴加转轨B.探索加深入C.新兴加深入D.探索加转轨
下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中,应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()A.取得安全生产许可后,发生较大安全事故的B.转让安全生产许