首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。
理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。
昕玥
2019-12-17
23
问题
理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。
选项
A.家庭主要成员的姓名、出生年月日B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话C.寻求理财规划服务的直接原因D.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标E.目前家庭的财务状况
答案
ABCD
解析
客户家庭基本信息包括: ?? 1. 家庭主要成员的姓名、出生年月日; ?? 2. 子女的学程阶段; ?? 3. 居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话; ?? 4. 寻求理财规划服务的直接原因; ?? 5. 目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。 ?? 如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的,也可以放在这个环节里。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jIc9KKKQ
相关试题推荐
商业银行应当在半年度、年度财务报告中披露贷款损失准备相关信息,包括但不限于以下内
某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品,但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行
根据商业银行信用风险内部评级法,不同信用等级的客户,其违约风险与信用等级之间的变
在外部审计与信息披露的关系中,外部审计除了有利于提高信息披露质量外,还有利于(
以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是()。
关于专有信息和保密信息的内容,下列表述错误的是()。
下列各项属于商业银行客户风险监测内生变量指标的有()。
信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。
信息披露的形式包括()。
下列关于客户评级的说法,不正确的是()。
随机试题
在选择价值工程研究对象时,应遵循的原则是( )。
适用于温度较低的设备和房屋建筑的保温材料是()。
1998年《中华人民共和国证券法》出台后,提出要打破行政推荐家数的办法,以后由国
下列关于消化性溃疡并发出血的叙述,正确的是
某第一类防雷建筑物,当地土壤电阻率为300Ω,其防直击雷的接地装置围绕建筑物敷设
个人住房贷款的流程包括()。 A.审查与审批——签约和发放——受理和调查——
常用的生物样品有A:血浆、尿液、唾液B:脊髓液、尿液、唾液C:尿液、脊髓液、泪液D:泪液、血浆、尿液E:胆汁、淋巴液、乳汁
某药品生产企业研发出的新药经批准后进入了临床试验阶段 上述临床试验的病例数A.20~30例B.不少于100例C.不少于200例D.不少于300例
关于模板安装施工的做法,错误的是()A:操作架子上长期堆放大量模板B:高耸结构的模板作业设有避雷措施C:遇到六级大风,停止模板安装作业D:高压电线旁进行模
根据《招标投标法》的规定,同一专业单位组成的联合体,应该按照()确定资质的等级。A.资质等级较高的单位B.资质等级较低的单位C.资质等级应一致D.有一个单