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财务会计
理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。
理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。
昕玥
2019-12-17
21
问题
理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。
选项
A.家庭主要成员的姓名、出生年月日B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话C.寻求理财规划服务的直接原因D.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标E.目前家庭的财务状况
答案
ABCD
解析
客户家庭基本信息包括: ?? 1. 家庭主要成员的姓名、出生年月日; ?? 2. 子女的学程阶段; ?? 3. 居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话; ?? 4. 寻求理财规划服务的直接原因; ?? 5. 目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。 ?? 如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的,也可以放在这个环节里。
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