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信息收集的具体步骤包括( )。A.理财师自己没有心理障碍 B.引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息 C.在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不
信息收集的具体步骤包括( )。A.理财师自己没有心理障碍 B.引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息 C.在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不
admin
2020-12-24
9
问题
信息收集的具体步骤包括( )。
选项
A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息
D.制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息
E.专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
答案
ABCD
解析
信息收集的具体步骤包括: 首先,理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息: 其次,引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息:我们能通过这些信息,可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯; 再次,在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息: 最后,制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息。 在了解、收集客户相关信息方面,专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私.或者客户会不会告诉自己,而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。
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