2. 金融经济
  3. 信息收集的具体步骤包括（　　）。A.理财师自己没有心理障碍 B.引导客户．告诉客户为什么我们要了解这些信息 C.在具体提问的时候．尽可能先围绕客户关心的问题，不

信息收集的具体步骤包括（　　）。A.理财师自己没有心理障碍 B.引导客户．告诉客户为什么我们要了解这些信息 C.在具体提问的时候．尽可能先围绕客户关心的问题，不

admin2020-12-24  27
问题 信息收集的具体步骤包括（　　）。
选项 A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户．告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.在具体提问的时候．尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息
D.制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息
E.专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
答案ABCD
解析信息收集的具体步骤包括： 首先，理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息： 其次，引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息：我们能通过这些信息，可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯； 再次，在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息： 最后，制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。 在了解、收集客户相关信息方面，专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私．或者客户会不会告诉自己，而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。
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