2. 财务会计
  3. 下列关于理财顾问服务的表述，正确的是（　　）。

下列关于理财顾问服务的表述，正确的是（　　）。

shuhaiku2019-12-17  55
问题 下列关于理财顾问服务的表述，正确的是（　　）。
选项 A 、 理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视B 、 理财顾问服务的第一步是对客户资产现状进行分析C 、 理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务D 、 通过理财顾问服务银行旨在从客户关系管理中寻求利润最大化
答案A
解析选项B，理财顾问服务的第一步是基本资料收集，客户资产现状分析是第二步；选项C，理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等与业化顾问服务；选项D，对银行而言，通过理财顾问服务实现客户关系管理目标，进而实现银行产品的顾问式、组合式销售，可以提高银行经营业绩。
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