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财务会计
购买理财产品属于理财顾问业务流程中()步骤的内容。 A. 实施计划 B. 财
购买理财产品属于理财顾问业务流程中()步骤的内容。 A. 实施计划 B. 财
tikufree
2020-05-20
34
问题
购买理财产品属于理财顾问业务流程中()步骤的内容。A. 实施计划B. 财务分析C. 绩效评估D. 财务规划视频讲解
选项
答案
A
解析
我国的理财顾问业务流程包括:①收集客户信息;②客户财务分析;③客户财务目标分析与确认;④财务规划;⑤投资组合;⑥实施计划;⑦绩效评估。其中,实施计划又包括实施时间表和实施步骤,即购买理财产品。
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