首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
理财师的工作流程顺序是() ①制订理财规划方案 ② 接触客户,建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财...
理财师的工作流程顺序是() ①制订理财规划方案 ② 接触客户,建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财...
admin
2020-12-24
32
问题
理财师的工作流程顺序是()
①制订理财规划方案 ② 接触客户,建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财规划方案的执行
选项
A.①②④⑤⑥③
B.②④⑤①⑥③
C.②①④⑤⑥③
D.②④⑤⑥①③
答案
B
解析
B 理财师的工作流程概 括为如下六个方面:接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况;明确客户的理财目标;制订理财规划方案;理财规划方案的执行;后续跟踪服务。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/km5KKKKQ
相关试题推荐
为防范假车贷,银行贷前调查人可通过借款人对所购车辆的了解程度、所购买汽车价格和本地区价格是否差异很大和二手车的交易双方是否有亲属关系等来判断借款申请人购车...
下列关于个人住房装修贷款的说法,正确的有()。A.贷款可以用于支付家庭装潢费用B.借款人须到银行指定的装修公司办理装修C.个人住房装修贷款是一种信用贷款D
申请商业助学贷款需要提供的材料包括()。A.借款人身份证、户口簿或其他有效居留证件原件及复印件B.借款人与其法定代理人的关系证明C.证明借款人家庭贫困的资料
除了借款人主观恶意骗贷,影响借款人还款能力的因素主要包括()。A.借款人及其家庭成员收入锐减B.工作岗位变化C.单位经济效益恶化D.个人经营失败E.借款
个人汽车贷款贷后检查中借款人情况检查的主要内容包括()。A.借款人是否按期足额归还贷款B.有无发生可能影响借款人还款能力或还款意愿的突发事件C.保证人的财务
关于个人汽车贷款贷前调査中,对借款人个人资信状况的核实,下列说法正确的有()。A.需要调查申请人提供收入的真实性,判断借款人还款资金来源是否稳定,是否能够按时偿
在对借款人身份、资信、经济状况和借款用途进行调查时,下列做法正确的是()。A.借款人资格是否符合贷款银行要求B.登录中国人民银行个人征信系统查询申请人的信用记
对以抵押担保方式申请的商业助学贷款,应调查的重点内容不包括()。A.抵押物的合法性B.抵押人对抵押物占有的合法性C.抵押物价值与存续状况D.抵押物的使用价
商业助学贷款贷前调查的重点内容不包括()。A.材料一致性的调查B.借款人身份、资信、经济状况和借款用途的调查C.担保情况的调查D.借款申请人所在学校社会信
个人汽车贷款中,为防范信用风险,可对符合条件的、资金周转存在周期性的客户采用“按月计息、按计划还本”的还款方式,但借款人必须在贷款发放后的第()个月开始偿...
随机试题
不是招标文件应当载明的主要内容是( )。 A.投标邀请书 B.公路工程
患儿,10岁。全身明显水肿,频咳气急,胸闷心悸,烦躁不宁,不能平卧,面色苍白,唇
正常成人二尖瓣口面积是 A、<1.0cm2 B、<2.5cm2 C、2
按照世界银行和国际咨询工程师联合会建设工程投资的划分,生产前费用属于( )。
测定光束通过溶液混悬颗粒后的光吸收或光散射程度的定量方法是()。 A、荧光定
构架应装设爬梯门,并应上锁,悬挂(____)标示牌
A.3100 B.3600 C.4100 D.4600B
Crohn病的肠外表现A.两者均有B.两者均无C.坏疽性脓皮病D.结节性红斑
导游在同游客交往中要遵循诚实无欺、双方获益的原则,其中诚实无欺对导游来说就是()。A.不得擅自减少旅游项目B.不得因旅游者的意见较尖锐而中止导游服务C.不得
患者,女,54岁,诊断为“糖尿病”。住院期间因琐事与护士争执而感到焦虑不安、心慌气促。此情况属于A.机械性损伤B.温度性损伤C.生物性损伤D.社会性损伤