理财师的工作流程顺序是（） ①制订理财规划方案 ② 接触客户，建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财...

admin2020-12-24 63

问题理财师的工作流程顺序是（）
①制订理财规划方案 ② 接触客户，建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财规划方案的执行

选项 A.①②④⑤⑥③
B.②④⑤①⑥③
C.②①④⑤⑥③
D.②④⑤⑥①③

答案B

解析B 理财师的工作流程概括为如下六个方面：接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况；明确客户的理财目标；制订理财规划方案；理财规划方案的执行；后续跟踪服务。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/km5KKKKQ

相关试题推荐

为防范假车贷，银行贷前调查人可通过借款人对所购车辆的了解程度、所购买汽车价格和本地区价格是否差异很大和二手车的交易双方是否有亲属关系等来判断借款申请人购车...
下列关于个人住房装修贷款的说法，正确的有（）。A.贷款可以用于支付家庭装潢费用B.借款人须到银行指定的装修公司办理装修C.个人住房装修贷款是一种信用贷款D
申请商业助学贷款需要提供的材料包括（）。A.借款人身份证、户口簿或其他有效居留证件原件及复印件B.借款人与其法定代理人的关系证明C.证明借款人家庭贫困的资料
除了借款人主观恶意骗贷，影响借款人还款能力的因素主要包括（）。A.借款人及其家庭成员收入锐减B.工作岗位变化C.单位经济效益恶化D.个人经营失败E.借款
个人汽车贷款贷后检查中借款人情况检查的主要内容包括（）。A.借款人是否按期足额归还贷款B.有无发生可能影响借款人还款能力或还款意愿的突发事件C.保证人的财务
关于个人汽车贷款贷前调査中，对借款人个人资信状况的核实，下列说法正确的有（）。A.需要调查申请人提供收入的真实性，判断借款人还款资金来源是否稳定，是否能够按时偿
在对借款人身份、资信、经济状况和借款用途进行调查时，下列做法正确的是（）。A.借款人资格是否符合贷款银行要求B.登录中国人民银行个人征信系统查询申请人的信用记
对以抵押担保方式申请的商业助学贷款，应调查的重点内容不包括（）。A.抵押物的合法性B.抵押人对抵押物占有的合法性C.抵押物价值与存续状况D.抵押物的使用价
商业助学贷款贷前调查的重点内容不包括（）。A.材料一致性的调查B.借款人身份、资信、经济状况和借款用途的调查C.担保情况的调查D.借款申请人所在学校社会信
个人汽车贷款中，为防范信用风险，可对符合条件的、资金周转存在周期性的客户采用“按月计息、按计划还本”的还款方式，但借款人必须在贷款发放后的第（）个月开始偿...

随机试题

手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于（）m。
手-足-口病管理应纳入 A、甲类传染病管理 B、乙类传染病管理 C、丙
偏嗜某种食物常见于 A食滞内停B肝胆湿热C小儿虫积
甲公司于20×7年1月10日购入乙公司30%的股份，购买价款为3300万元，并自
金融企业的长期债权投资在取得时，应按取得时的()作为初始投资成本进行核算。
自我提高内驱力和附属内驱力属于（） A.内部动机B.外部动机C.直接动机
关于促进扩散的错误表述是 A.又称中介转运或易化扩散B.不需要细胞膜载
Verner-morrison综合征A.渗透性腹泻B.分泌性腹泻C.渗出性腹泻D.肠运动功能异常性腹泻E.感染性腹泻
证券、期货投资咨询机构及其投资咨询人员，应当（）地运用有关信息、资料向投资人或者客户提供投资分析、预测和建议，不得断章取义地引用或者篡改有关信息、资料。...
不属于低分子溶液剂的是A.碘甘油B.复方薄荷脑醑C.布洛芬混悬滴剂D.复方磷酸可待因糖浆E.对乙酰氨基酚口服溶液

理财师的工作流程顺序是（） ①制订理财规划方案 ② 接触客户，建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财...

为防范假车贷，银行贷前调查人可通过借款人对所购车辆的了解程度、所购买汽车价格和本地区价格是否差异很大和二手车的交易双方是否有亲属关系等来判断借款申请人购车...

下列关于个人住房装修贷款的说法，正确的有（）。A.贷款可以用于支付家庭装潢费用B.借款人须到银行指定的装修公司办理装修C.个人住房装修贷款是一种信用贷款D

申请商业助学贷款需要提供的材料包括（）。A.借款人身份证、户口簿或其他有效居留证件原件及复印件B.借款人与其法定代理人的关系证明C.证明借款人家庭贫困的资料

除了借款人主观恶意骗贷，影响借款人还款能力的因素主要包括（）。A.借款人及其家庭成员收入锐减B.工作岗位变化C.单位经济效益恶化D.个人经营失败E.借款

个人汽车贷款贷后检查中借款人情况检查的主要内容包括（）。A.借款人是否按期足额归还贷款B.有无发生可能影响借款人还款能力或还款意愿的突发事件C.保证人的财务

关于个人汽车贷款贷前调査中，对借款人个人资信状况的核实，下列说法正确的有（）。A.需要调查申请人提供收入的真实性，判断借款人还款资金来源是否稳定，是否能够按时偿

在对借款人身份、资信、经济状况和借款用途进行调查时，下列做法正确的是（）。A.借款人资格是否符合贷款银行要求B.登录中国人民银行个人征信系统查询申请人的信用记

对以抵押担保方式申请的商业助学贷款，应调查的重点内容不包括（）。A.抵押物的合法性B.抵押人对抵押物占有的合法性C.抵押物价值与存续状况D.抵押物的使用价

商业助学贷款贷前调查的重点内容不包括（）。A.材料一致性的调查B.借款人身份、资信、经济状况和借款用途的调查C.担保情况的调查D.借款申请人所在学校社会信

个人汽车贷款中，为防范信用风险，可对符合条件的、资金周转存在周期性的客户采用“按月计息、按计划还本”的还款方式，但借款人必须在贷款发放后的第（）个月开始偿...

手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于（）m。

手-足-口病管理应纳入 A、甲类传染病管理 B、乙类传染病管理 C、丙

偏嗜某种食物常见于 A食滞内停B肝胆湿热C小儿虫积

甲公司于20×7年1月10日购入乙公司30%的股份，购买价款为3300万元，并自

金融企业的长期债权投资在取得时，应按取得时的()作为初始投资成本进行核算。

自我提高内驱力和附属内驱力属于（） A.内部动机B.外部动机C.直接动机

关于促进扩散的错误表述是 A.又称中介转运或易化扩散B.不需要细胞膜载

Verner-morrison综合征A.渗透性腹泻B.分泌性腹泻C.渗出性腹泻D.肠运动功能异常性腹泻E.感染性腹泻

证券、期货投资咨询机构及其投资咨询人员，应当（）地运用有关信息、资料向投资人或者客户提供投资分析、预测和建议，不得断章取义地引用或者篡改有关信息、资料。...

不属于低分子溶液剂的是A.碘甘油B.复方薄荷脑醑C.布洛芬混悬滴剂D.复方磷酸可待因糖浆E.对乙酰氨基酚口服溶液