理财师的工作流程顺序是（） ①制订理财规划方案 ② 接触客户，建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财...

admin2020-12-24 30

问题理财师的工作流程顺序是（）
①制订理财规划方案 ② 接触客户，建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财规划方案的执行

选项 A.①②④⑤⑥③
B.②④⑤①⑥③
C.②①④⑤⑥③
D.②④⑤⑥①③

答案B

解析B 理财师的工作流程概括为如下六个方面：接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况；明确客户的理财目标；制订理财规划方案；理财规划方案的执行；后续跟踪服务。

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