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财务会计
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,定期评估的频率取决的因素不包括( )。
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,定期评估的频率取决的因素不包括( )。
tikufree
2019-12-17
37
问题
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,定期评估的频率取决的因素不包括( )。
选项
A.理财师的喜好B.客户个人财务状况变化幅度C.客户的投资风格D.客户的投资金额和占比
答案
A
解析
定期评估的频率主要取决于三个因素:(1)客户的投资金额和占比:(2)客户个人财务状况变化幅度:(3)客户的投资风格。
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