首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:①收集客户资料及个人理财目标②综合理财计划的策略整合③客户关系的建立④分析客户现行财务状况⑤提出理财计划⑥执行和...
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:①收集客户资料及个人理财目标②综合理财计划的策略整合③客户关系的建立④分析客户现行财务状况⑤提出理财计划⑥执行和...
admin
2020-12-24
38
问题
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:①收集客户资料及个人理财目标②综合理财计划的策略整合③客户关系的建立④分析客户现行财务状况⑤提出理财计划⑥执行和监控理财计划正确的次序应为()。
选项
A:①③⑥⑤④②
B:③①④⑤⑥②
C:③⑤②①⑥④
D:③①②④⑤⑥
答案
D
解析
标准的个人理财规划的流程为:客户关系的建立一收集客户资料及个人理财目标+综合理财计划的策略整合一分析客户现行财务状况一提出理财计划一执行和监控
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/lLgKKKKQ
相关试题推荐
某客户2008年年初以每股18元的价格购买了100股某公司股票,2008年每股得到0.30元的红利,若年底时该公司股票价格为每股21元,则该笔投资的持...
下列关于预算与实际的差异分析的说法,不正确的是()。A.总额差异的重要性大于细目差异B.要定出追踪的差异金额或比率门槛C.依据预算的分类个别分析D.如果实
根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》,下列表述中错误的是()。A.商业银行应当制定并落实内部监督和独立审核措施B.商业银行个人理财业务内部调查监督的重点为
下列选项中,不属于风险衡量指标的是()。A.方差B.标准差C.平均差D.变异系数
()是税收规划最基本的原则,是税收规划与偷税漏税区别开来的根本所在。A.规划性原则B.综合性原则C.合法性原则D.目的性原则
某客户有一笔资金收入,若目前领取可得1000元,2年后领取则可得1500元;此时该客户有一次投资机会,年复利收益率为20%,下列说法正确的是()A.2年后
某银行理财人员在向客户销售产品时,下列做法中不正确的是()。A.评估客户的财务状况B.考虑客户所处的理财生命周期C.提供合适的投资产品供客户自主选择D.因
下列对于客户财务分析的表述中,错误的是()。A.临时性收入需计入现金流量表B.对客户未来现金流量预测和分析后,产生未来现金流量表C.现金流量表用来说明过去一
商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括()。A.财务分析B.财务规划C.投资建议D.信贷产品推介
期货合约的特点包括()。 (1)标准化合约 (2)履约大部分通过对冲方式 (3)合约的履行由期货交易所或结算公司提供担保 (4)合约的...
随机试题
党的十八大以来,脱贫工作取得巨大成效,全国农村贫困人口大幅减少。截至2018年末
颈鞘内包裹的组织不包括()
在社区内开展各项活动,以下表述错误的是()
财政政策稳定功能的主要特征是()。
操作整合阶段的动作有什么特点?
下列关于要约的表述,错误的是( )。A.特定的当事人向相对人作出的意思表示B.该意思表示以缔结合同为目的C.其内容应是合同的主要条款D.任何不特定的相对
女性,26岁,结婚3年未孕,月经周期素来正常,作宫颈黏液涂片检查,见大量椭圆体结晶,判断此时应为月经周期的第几天A第3?5天B第10~12天C第1
患者证见情志抑郁,两胁疼痛,嗳气频作,脉象端直而长,如按琴弦,脉势较强而硬,依照脉诊的内容,回答以下问题。此脉主病最常见A.心脏病B.虚热证C.肝胆病D.
某建设项目施工过程中,现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时,甲受到的损失应()。A.向发包人索赔B.向乙施工单位索赔C.向监
人寿保险保险金任选条款规定,被保险人或受益人在领取保险金时的方式包括()。 A.收取利息B.定期收入C.定额收入D.终身收入E.远期收入