标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标②综合理财计划的策略整合③客户关系的建立④分析客户现行财务状况⑤提出理财计划⑥执行和...

admin2020-12-24 37

问题标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标②综合理财计划的策略整合③客户关系的建立④分析客户现行财务状况⑤提出理财计划⑥执行和监控理财计划正确的次序应为（）。

选项 A:①③⑥⑤④②
B:③①④⑤⑥②
C:③⑤②①⑥④
D:③①②④⑤⑥

答案D

解析标准的个人理财规划的流程为：客户关系的建立一收集客户资料及个人理财目标+综合理财计划的策略整合一分析客户现行财务状况一提出理财计划一执行和监控

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/lLgKKKKQ

相关试题推荐

某客户2008年年初以每股18元的价格购买了100股某公司股票，2008年每股得到0.30元的红利，若年底时该公司股票价格为每股21元,则该笔投资的持...
下列关于预算与实际的差异分析的说法，不正确的是（）。A.总额差异的重要性大于细目差异B.要定出追踪的差异金额或比率门槛C.依据预算的分类个别分析D.如果实
根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》,下列表述中错误的是（）。A.商业银行应当制定并落实内部监督和独立审核措施B.商业银行个人理财业务内部调查监督的重点为
下列选项中，不属于风险衡量指标的是（）。A.方差B.标准差C.平均差D.变异系数
（）是税收规划最基本的原则，是税收规划与偷税漏税区别开来的根本所在。A.规划性原则B.综合性原则C.合法性原则D.目的性原则
某客户有一笔资金收入，若目前领取可得1000元,2年后领取则可得1500元;此时该客户有一次投资机会，年复利收益率为20%,下列说法正确的是（）A.2年后
某银行理财人员在向客户销售产品时,下列做法中不正确的是（）。A.评估客户的财务状况B.考虑客户所处的理财生命周期C.提供合适的投资产品供客户自主选择D.因
下列对于客户财务分析的表述中，错误的是（）。A.临时性收入需计入现金流量表B.对客户未来现金流量预测和分析后，产生未来现金流量表C.现金流量表用来说明过去一
商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括（）。A.财务分析B.财务规划C.投资建议D.信贷产品推介
期货合约的特点包括（）。 (1)标准化合约 (2)履约大部分通过对冲方式 (3)合约的履行由期货交易所或结算公司提供担保 (4)合约的...

随机试题

不适宜给小儿断奶的季节是 A．春季 B．夏季 C．秋季 D．冬季 E．
患者外伤后突然出现剧烈背痛、截瘫、括约肌功能障碍、病变水平以下感觉缺失，该患者最
I类修车库用电应为（）。
谷芽的功效是
（　　）是基金职业道德规范教育的基础和保障。
评估招聘效果的指标有（）。
不属于恶性肿瘤的是A.霍奇金病B.恶性网状细胞增生病C.网织细胞肉瘤D.巨滤泡性淋巴肉瘤E.淋巴肉瘤
发展先进制造业、提高服务业比重和加强基础产业基础设施建设，是产业结构调整的重要任务，下列说法有误的是()。A:要以自主创新提升产业技术水平B:加强发展先进制
依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。A.按原价格执行B.按新价格执行C.按原价格和新价
某县医院，床位126张，每月按时消毒，无法计量月污水排放量，污染当量值为0.14床，假设当地水污染物适用税额为每污染当量2.1元，每月应纳环境保护税(...

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标②综合理财计划的策略整合③客户关系的建立④分析客户现行财务状况⑤提出理财计划⑥执行和...

某客户2008年年初以每股18元的价格购买了100股某公司股票，2008年每股得到0.30元的红利，若年底时该公司股票价格为每股21元,则该笔投资的持...

下列关于预算与实际的差异分析的说法，不正确的是（）。A.总额差异的重要性大于细目差异B.要定出追踪的差异金额或比率门槛C.依据预算的分类个别分析D.如果实

根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》,下列表述中错误的是（）。A.商业银行应当制定并落实内部监督和独立审核措施B.商业银行个人理财业务内部调查监督的重点为

下列选项中，不属于风险衡量指标的是（）。A.方差B.标准差C.平均差D.变异系数

（）是税收规划最基本的原则，是税收规划与偷税漏税区别开来的根本所在。A.规划性原则B.综合性原则C.合法性原则D.目的性原则

某客户有一笔资金收入，若目前领取可得1000元,2年后领取则可得1500元;此时该客户有一次投资机会，年复利收益率为20%,下列说法正确的是（）A.2年后

某银行理财人员在向客户销售产品时,下列做法中不正确的是（）。A.评估客户的财务状况B.考虑客户所处的理财生命周期C.提供合适的投资产品供客户自主选择D.因

下列对于客户财务分析的表述中，错误的是（）。A.临时性收入需计入现金流量表B.对客户未来现金流量预测和分析后，产生未来现金流量表C.现金流量表用来说明过去一

商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括（）。A.财务分析B.财务规划C.投资建议D.信贷产品推介

期货合约的特点包括（）。 (1)标准化合约 (2)履约大部分通过对冲方式 (3)合约的履行由期货交易所或结算公司提供担保 (4)合约的...

不适宜给小儿断奶的季节是 A．春季 B．夏季 C．秋季 D．冬季 E．

患者外伤后突然出现剧烈背痛、截瘫、括约肌功能障碍、病变水平以下感觉缺失，该患者最

I类修车库用电应为（）。

谷芽的功效是

（ ）是基金职业道德规范教育的基础和保障。

评估招聘效果的指标有（）。

不属于恶性肿瘤的是A.霍奇金病B.恶性网状细胞增生病C.网织细胞肉瘤D.巨滤泡性淋巴肉瘤E.淋巴肉瘤

发展先进制造业、提高服务业比重和加强基础产业基础设施建设，是产业结构调整的重要任务，下列说法有误的是()。A:要以自主创新提升产业技术水平B:加强发展先进制

依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。A.按原价格执行B.按新价格执行C.按原价格和新价

某县医院，床位126张，每月按时消毒，无法计量月污水排放量，污染当量值为0.14床，假设当地水污染物适用税额为每污染当量2.1元，每月应纳环境保护税(...

（　　）是基金职业道德规范教育的基础和保障。