下列属于国内理财顾问服务业务流程的有（）。 A．为客户进行财务规划 B．绩效

Freeti2020-05-20 27

问题下列属于国内理财顾问服务业务流程的有（）。A．为客户进行财务规划B．绩效评估C．收集客户信息D．为客户建立投资组合E．客户财务目标分析与确认视频讲解

选项

答案ABCDE

解析我国的理财顾问业务流程包括：①收集客户信息；②客户财务分析；③客户财务目标分析与确认；④财务规划；⑤投资组合；⑥实施计划；⑦绩效评估。

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